中共中央政治局上月末召(zhào)开会议，提出加快推进充电桩(zhuāng)等设施建设。国常会近(jìn)日强(qiáng)调，要(yào)聚焦(jiāo)制约新能源汽车(chē)下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度(dù)超前建设充电(diàn)基础设施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布(bù)数(shù)据显(xiǎn)示，4月公共(gòng)充电桩数量(liàng)比3月增(zēng)加6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联(lián)盟内成员(yuán)单位总计(jì)上(shàng)报公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台(tái)、交(jiāo)流充(chōng)电桩116.9万台(tái)。从2022年(nián)5月到2023年4月(yuè)，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最近三(sān)个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合科技4月25日迄今(jīn)股价累计(jì)最大(dà)涨幅73.15%，今(jīn)年以来累(lèi)计(jì)最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科技(jì)股价走势周线(xiàn)图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球(qiú)公用充电桩(zhuāng)增(zēng)量达88、300.8万个(gè)，复合增速(sù)51%。高压快(kuài)充+大电流(liú)水冷技术带动充电模(mó)块、充电枪/线等核(hé)心零部件价值量上升。

　　中信证券(quàn)袁健聪等人5月10日研报指(zhǐ)出，受益于充电(diàn)桩(zhuāng)建设加(jiā)速及大功率趋势，充电模块有望迎来量利(lì)齐升(shēng)。从需求量角度看，预计直流(liú)桩在充电桩建设中的占比以及(jí)单桩充电功率将进一(yī)步提升，进而提升充(chōng)电模(mó)块的需求量。从盈利(lì)角度看，目前充(chōng)电模块单W价格已趋(qū)于稳定，产品从此前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发(fā)展(zhǎn)，带来(lái)单品价值(zhí)量(liàng)和毛利率的提升。

　　据了解(jiě)，充(chōng)电模块(kuài)是直流充电桩最核心的部件(jiàn)，直(zhí)接影(yǐng)响充电效率和充(chōng)电安全(quán)，被业(yè)内誉为直流充电设备(bèi)的“心(xīn)脏(zàng)”。从成本(běn)角度看，中信证券袁健聪等人(rén)在2月13日的研报中指出，在直流充电桩所需(xū)元(yuán)器(qì)件构成(chéng)中(zhōng)，充(chōng)电模块成本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到(dào)2025年中国充电模块市场增(zēng)量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业充(chōng)电模(mó)块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模块市场空间约217亿元(yuán)。

　　在(zài)充电桩产(chǎn)业链的上游，以充电模块为核心的零部件生产制造，代表企(qǐ)业(yè)有通合(hé)科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模块及设备产(chǎn)业链来看，上游是生产设备零部件，充电模(mó)块应用于直流(liú)充电设备；中(zhōng)游是充电桩及其他充电设备(bèi)生(shēng)产商，包括直流充电设备(bèi)生产商和交流充电设备生(shēng)产商；下游(yóu)是运营(yíng)服(fú)务(wù)商及(jí)终端(duān)客(kè)户(hù)，包括换电站、充电(diàn)站、新能源汽车(chē)厂商及(jí)配套运营(yíng)服务商。

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　　竞争格局(jú)方面，东(dōng)吴证券曾(céng)朵红在4月27日研报中表示，由于充电模块的生产(chǎn)技(jì)术(shù)要求较(jiào)高(gāo)且具备通(tōng)信要求，目(mù)前主要以具(jù)备一定(dìng)技术积(jī)累(lèi)的(de)充电模块供应商（20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗g>英飞源、华为、中兴等电力电(diàn)源或20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗通(tōng)讯电源企业(yè)）生产，但随着充电模(mó)块(kuài)价格逐渐(jiàn)下(xià)降，叠加大功率、智能化、网络平台化的发展趋势，充电桩厂商(shāng)逐(zhú)步进入(rù)充电模块(kuài)生产环(huán)节，逐步实现充电模块的自(zì)产自研（如特锐(ruì)德旗下(xià)子公(gōng)司特(tè)来(lái)电(diàn)、中恒电气等）。目前充(chōng)电(diàn)模块(kuài)市占率(lǜ)前五(wǔ)的企业(yè)包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超(chāo)70%。

　　据财联(lián)社不完全(quán)统计，在充(chōng)电(diàn)模块(kuài)领域有所布局的A股(gǔ)上市公司(sī)包(bāo)括通合(hé)科技、欧(ōu)陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格(gé)米特(tè)等(děng)，具体(tǐ)如(rú)下：

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