预期收益率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式以及股票预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资(zī)组(zǔ)合的预期(qī)收益率计(jì)算公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债(zhài)券预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预期收益(yì)率计算公式(shì)等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的(de)知识(shí)答案：

预期(qī)收益率是(shì)什么

　　预期(qī)收益(yì)率也(yě)称为期(qī)望收益率的。

　　是(shì)指在(zài)不(bù)确(què)定的条件下，预测(cè)的(de)某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收(shōu)益率。对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散(sàn)投资(zī)对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还(hái)有(yǒu)后来兴(xīng)起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会获(huò)利，既如(rú)果两个投资组合面临同样(yàng)的风(fēng)险但提供不同的(de)预期(qī)收益(yì)率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定(dìng)价模型为基(jī)础，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险程度(dù):

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合(hé)的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自(zì)身的协方差就是市场投资(zī)组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产(chǎn)的投(tóu)资(zī)β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投(tóu)资组合中，可能(néng)会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回报率(lǜ)会小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免(miǎn)这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到(dào)做到分(fēn)散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资(zī)者将其资产(chǎn)从无风险投资(zī)转移到(dào)一个平均的风险(xiǎn)投资时所需(xū)要(yào)的额外收益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的(de)预期收益(yì)率减去无(wú)风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才(cái)有意(yì)义，否(fǒu)则说明你的(de)投资组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府长期债券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国等发达市(shì)场，有完善(shàn)的股(gǔ)票市场(chǎng)作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚难(nán)得(dé)出一个合适(shì)的结论(lùn)，结合国(guó)民(mín)生产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某资产(chǎn)未来可 实现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期(qī)年化预期收(shōu)益率是(shì)指投资(zī)期限(xiàn)为一(yī)年(nián)所(suǒ)获的预期预期收(shōu)益率，也是(shì)将当前预期(qī)收益率换算成年预期收益(yì)率的一种(zhǒng)计(jì)算方法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资(zī)内预期(qī)收益蒙古女人为什么不能碰/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金(jīn)额(é)×预期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中，七日(rì)年化预期收益率也是经(jīng)常遇到(dào)的(de)一个(gè)概念，七日(rì)年化(huà)预期(qī)收益率是指将(jiāng)7日的平(píng)均预期收益水平换算成年(nián)化率(lǜ)后得出的预期收益率，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往都是(shì)浮(fú)动的，不(bù)代(dài)表未来的年化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财(cái)产品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年化预期(qī)收益率越(yuè)高的产品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资(zī)期限(xiàn)越(yuè)长(zhǎng)的产品，预期预期(qī)收(shōu)益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么(me)算出(chū)来的的内(nèi)容(róng)，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资(zī)需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期收益率计算公式以及(jí)股票(piào)预蒙古女人为什么不能碰期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投(tóu)资(zī)组合的预(yù)期收益率计算公式，证券(quàn)组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券预(yù)期(qī)收益率计算公式，投资预期(qī)收益(yì)率计算公式等问(wèn)题(tí)，小编(biān)将为你整理以下的知(zhī)识答案：

预(yù)期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指在(zài)不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实现的收益率。对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大多数公司采用的是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。

期(qī)望收益率的计(jì)算公(gōng)式(shì)

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末(mò)价格(gé)-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格(gé)

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机(jī)会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资组合面临(lín)同(tóng)样的(de)风险但提(tí)供不同(tóng)的(de)预期收益(yì)率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率(lǜ)的投资(zī)组合，并不(bù)会调整收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要(yào)以资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模(mó)型(xíng)为基础(chǔ)，结合套利定价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投资(zī)的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方差(chà)就是市场投资组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合(hé)的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资(zī)产的投资(zī)β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中(zhōng)，可能会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资(zī)产的(de)投(tóu)资回报(bào)率会小于无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投(tóu)资(zī)项目，除(chú)非你已经很好到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可接受的收益(yì)率，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投(tóu)资(zī)者将(jiāng)其资产从无(wú)风(fēng)险投(tóu)资转移(yí)到一个平(píng)均的风险投资时(shí)所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合(hé)的预期收益率减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的收益率(lǜ)的(de)差额(é)。

　　这个数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则(zé)说明你的投资组合选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府长期(qī)债券(quàn)的(de)年利(lì)率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的股票市场(chǎng)作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得(dé)出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一个(gè)好的(de)选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可 实现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的年利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率，是(shì)指在不(bù)确定的(de)条件下，预(yù)测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式(shì)为(wèi)：资(zī)产i的(de)预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投(tóu)资期限为一年所获的预期预(yù)期收益(yì)率，也是(shì)将当前(qián)预期收益率换算成年(nián)预期收(shōu)益(yì)率的(de)一种计(jì)算方法，计算公式(shì)为：年化(huà)预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额(é)×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一(yī)个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚(gāng)好为1年，那么预期预(yù)期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期(qī)年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率是指将7日(rì)的平均预(yù)期收益水平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是(shì)浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外，投资(zī)期限(xiàn)越长的产品，预期(qī)预期收益(yì)率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是(shì)怎(zěn)么算出来的的内容，希(xī)望对大(dà)家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险，投资(zī)需(xū)谨(jǐn)慎。

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