民生宏观(guān) · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一(yī)展"，疫后(hòu)线下广(guǎng)交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交(jiāo)织背后的中(zhōng)国出(chū)口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展，我(wǒ)们随(suí)即(jí)赶赴广交会开展专(zhuān)项调(diào)研，用(yòng)另一个视角观察中国出口(kǒu)企业现状(zhuàng)，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够(gòu)反映中国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观(guān)察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规模最大(dà)、商品种类最(zuì)全、参(cān)会采购商数量多(duō)且国别广，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例(lì)，展会面(miàn)积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业(yè)所涉及的规模大小和(hé)所属(shǔ)地域(yù)非(fēi)常广泛，包(bāo)括大量中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括行业龙(lóng)头(tóu)企业(yè)。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸(mào)出口企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信(xìn)息(xī)的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展会是重要的拓客渠(qú)道。新(xīn)增(zēng)客源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外(wài)贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期新增(zēng)订(dìng)单(dān)。广交会参会客户(hù)及(jí)参展氛围，能够(gòu)为我们把握(wò)更长趋势的外(wài)贸大环境和(hé)出口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当下(xià)中国出(chū)口(kǒu)企业群像五点特征，或预(yù)示中国出口趋(qū)势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年境(jìng)内采购(gòu)商明显增多(duō)。境(jìng)内和(hé)境(jìng)外客流(liú)比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交(jiāo)流(liú)时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美(měi)客户数量(liàng)明显(xiǎn)下(xià)降(jiàng)，意味(wèi)着(zhe)高(gāo)效(xiào)益(yì)客户不足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长(zhǎng)三角出口调研信息一致(zhì)，本(běn)次广交会(huì)调(diào)研反馈，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)因(yīn)订单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东国家订单(dān)，中国不同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则(zé)表示今年(nián)对(duì)俄(é)出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)海(hǎi)外需求较过去两年明(míng)显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型企业(yè)反馈，它们(men)具体面(miàn)临的出口压(yā)力存(cún)在明显(xixo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的ǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单明(míng)显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型企业订单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具(jù)备自主品牌的出口(kǒu)企(qǐ)业订单(dān)情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易(yì)摩(mó)擦。不仅传(chuán)统的欧美(měi)发达国家对中国外贸企业保有(yǒu)持续的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)，甚至发展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加(jiā)征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本地制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经(jīng)开(kāi)始产业转移。疫情之后(hòu)产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部(bù)大型(xíng)企业(yè)是这一轮(lún)产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们(men)开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业(yè)转移的三点现实》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两点超(chāo)预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是今年一(yī)季度(dù)中(zhōng)国(guó)出口订(dìng)单和(hé)金额(é)或将大增(zēng)，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一(yī)个(gè)角度观察中国(guó)当下出口(kǒu)现(xiàn)状以及中国出口企业面临的(de)长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口的大环境(jìng)和(hé)大趋(qū)势

　　xo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的g>对外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会是一个(gè)重要(yào)的拓客渠道(dào)，能够集(jí)中高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增(zēng)订单(dān)规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味(wèi)着当(dāng)期订单暴增。短期之内(nèi)海(hǎi)关总署统计的出(chū)口订(dìng)单主要(yào)与之(zhī)前客户签(qiān)订的老订单(dān)相关。外贸展会(huì)反映的是更长期的(de)外贸大环(huán)境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口商品展(zhǎn)会(huì)，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最(zuì)长的(de)外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的(de)会展(zhǎn)规模最大、商品种类最全(quán)、企业(yè)类型最(zuì)多、参会采购商(shāng)数量(liàng)最(zuì)多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察(chá)中国(guó)外(wài)贸出口(kǒu)现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举办，每(měi)期涉(shè)及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及家(jiā)电、照明、车(chē)辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化(huà)工(gōng)产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今年广交(jiāo)会反映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调(diào)研企(qǐ)业反馈(kuì)，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期(qī)展会，本次广交会开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采(cǎi)购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于(yú)境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)，往年内(nèi)外交流比较充分时，境内和境外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美(měi)客户数量明显(xiǎn)不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非(fēi)洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购商数量(liàng)下降，意味着本(běn)次广交会反(fǎn)馈出来(lái)的信息是当下高(gāo)效(xiào)益(yì)客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部(bù)分(fēn)企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧美客户数(shù)量(liàng)偏(piān)少(shǎo)，可能和过(guò)去(qù)3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采(cǎi)购商(shāng)已经不(bù)直接前(qián)往(wǎng)线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口(kǒu)数据相匹配，调研(yán)企(qǐ)业反馈“一带一路”国(guó)家的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客(kè)户订单，不同企业(yè)之间感受(shòu)存在明显(xiǎn)差异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄增(zēng)长超过30％，部分企(qǐ)业(yè)则(zé)表示对俄(é)出口并未增长。

　　和前(qián)次调(diào)研结果相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈欧(ōu)美出口(kǒu)动能最(zuì)为疲弱，日韩需(xū)求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和(hé)代(dài)工(gōng)企业出(chū)口(kǒu)压(yā)力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈目前海外需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不(bù)同规(guī)模和类型的(de)企业所面临的出口压(yā)力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单(dān)下(xià)滑明(míng)显，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存(cún)在(zài)订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企业(yè)反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正面(miàn)临较为广泛的贸(mào)易摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧美发达(dá)国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国企业同样(yàng)面临其他(tā)地区贸易摩擦(cā)增大，例如(rú)中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税(shuì)，目(mù)的(de)在于(yú)保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行(xíng)第四(sì)档35％的共同(tóng)对外关(guān)税的决定(dìng)，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共(gòng)同(tóng)对外关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因素影响，当前(qián)中国企业存在产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速(sù)，头(tóu)部大型(xíng)企业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目(mù)前也开始流向非(fēi)洲等(děng)地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成品(pǐn)也主要是为(wèi)销售(shòu)于当(dāng)地。

　　此外，产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)对中国出(chū)口份额(é)影(yǐng)响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)劳动密集型产品的订单近年(nián)来呈现(xiàn)持续下降；但(dàn)大(dà)部分(fēn)调研企业认为(wèi)转移产能尚不构(gòu)成(chéng)竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移(yí)的订单(dān)规(guī)模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经(jīng)济衰(shuāi)退超预(yù)期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 xo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的