兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌苏州市相城区邮编是多少(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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