正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项(xiàng)调研(yán)，随后(hòu)发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中(zhōng)国出口订单(dān)和金额或将大增，主因(yīn)去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口(kǒu)企业迎来(lái)产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展，我们前(qián)往广州进行专项(xiàng)调研(yán)，从另一(yī)个角度观(guān)察中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状以及中(zhōng)国(guó)出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展(zhǎn)会能够(gòu)反映出(chū)口的大环(huán)境和大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企业而言(yán)，外(wài)贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高效拓展新客户群(qún)体。新(xīn)增客(kè)源(yuán)的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客(kè)户并(bìng)不意味着当(dāng)期(qī)订单暴(bào)增。短期(qī)之内(nèi)海(hǎi)关总(zǒng)署统计的出口订单(dān)主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的(de)外贸大(dà)环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中(zhōng)国(guó)最(zuì)大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观(guān)察样本(běn)充足

　　广交会(huì)作为中国最大的进(jìn)出口商品展会(huì)，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为中国历史(shǐ)最(zuì)长的(de)外贸(mào)展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、企业类型最多(duō)、参会采购商数(shù)量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察(chá)中国外贸(mào)出(chū)口现状和(hé)趋势(shì)提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及家(jiā)电、照明、车辆(liàng)及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业(yè)数量(liàng)达到(dào)2.5万家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺(wàng)盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量(liàng)明显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场调(diào)研企(qǐ)业(yè)反馈，本次广交(jiāo)会客(kè)流(liú)量相当(dāng)旺盛，但(dàn)相较(jiào)往(wǎng)期展(zhǎn)会，本次广交会(huì)开放境内采购商(shāng)名额，客流结(jié)构上境内采(cǎi)购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内采购商，往年(nián)内外(wài)交流(liú)比较充(chōng)分时(shí)，境内和境外采购商(shāng)比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧(ōu)美客户数量明显不足，本(běn)次境(jìng)外采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而言，欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量(liàng)下降(jiàng)，意味着本次(cì)广交(jiāo)会反(fǎn)馈出来(lái)的信(xìn)息是当下高效(xiào)益客户占比有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已经不直接前往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路(lù)”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故口(kǒu)数据相匹配，调研(yán)企业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采(cǎi)购规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客(kè)户(hù)订(dìng)单，不同企业之间感(gǎn)受(shòu)存在明显(xiǎn)差异(yì)。部分企业(yè)表示今(jīn)年对(duì)俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则(zé)表示对(duì)俄出口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和前(qián)次调研(yán)结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩(hán)需求相(xiāng)对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大型(xíng)和(hé)自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年有明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和类型的企业所面临的出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单下(xià)滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度(dù)相对(duì)较轻(qīng)，甚至部分企业(yè)存在订单略增的(de)情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的外贸企业反(fǎn)馈今年订单(dān)情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会(huì)参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面(miàn)临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国(guó)家之(zhī)间存在(zài)贸易摩擦(cā)，除此之(zhī)外，中国企业(yè)同(tóng)样面(miàn)临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例(lì)如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本(běn)地制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月(yuè)东(dōng)非共同(tóng)体正式实行第(dì)四(sì)档35％的(de)共同(tóng)对外关税(shuì)的决(jué)定，计划纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和酒类、食(shí)糖及(jí)糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税(shuì)税(shuì)率分(fēn)三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。初衷是保护本(běn)地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国(guó)企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型企业是产业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产业转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲(zhōu)等地(dì)。产业(yè)转移至当地，生产(chǎn)得(dé)到的产成(chéng)品也主要是(shì)为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)对中国出口份额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)和宏(hóng)观数据表现有所差(chà)异。其(qí)中，出(chū)口份额(é)数据显示，中国(guó)出口劳(láo)动密集型产品(pǐn)的订单近年来(lái)呈现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能(néng)尚不(bù)构(gòu)成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数量与范围有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发(fā)布的(de)报告《民生宏观调研系列(liè)之三：广交(jiāo)会(huì)下的(de)出口群(qún)像(xiàng)》

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