要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会(huì)议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作(zuò)协(xié)同(tóng)和(hé)政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席(xí)财(cái)务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业(yè)周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利(lì)用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影(yǐng)响环比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第(dì)二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红(hó指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好ng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设(shè)的意(yì)见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四(sì)批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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