兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差