近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民航局披露(lù)，从(cóng)机(jī)票(piào)预(yù)订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期(qī)订票(piào)已超600万人次，或成为(wèi)史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五一(yī)假期(qī)。此(cǐ)外近(jìn)20部影(yǐng)片定(dìng)档(dàng)五(wǔ)一，节(jié)假日院线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需(xū)求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来临

　　自去年(nián)疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势(shì)较强。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发布一季度经营数据，公(gōng)司一季度整体入(rù)住(zhù)率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产生的(de)平均实际(jì)营业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航(háng)局(jú)数据，一季度民(mín)航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度(dù)远超预期(qī)，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一(yī)也是出境团队游试(shì)点(diǎn)恢复(fù)后(hòu)的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日(rì)起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代(dài)替核酸(suān)检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策(cè)放(fàng)宽(kuān)后，入境客流(liú)量有(yǒu)望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一(yī)假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据未公布，不(bù)过民航局当时预(yù)计旅客(kè)量为200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过(guò)疫情前水(shuǐ)平(píng)，成(chéng)为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据仍然乐观，叠加出入(rù)境(jìng)政策(cè)进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均呈(chéng)向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望(wàng)接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一(yī)季(jì)报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢复，用(yòng)整体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一(yī)季度归母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一(yī)季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持续兑(duì)现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间(jiān)我国机(jī)队(duì)引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在推进，看好后续票价及(jí)客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房市(shì)场也有较高广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电(diàn)影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预(yù)期，而(ér)2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一(yī)档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量(liàng)上(shàng)已超过历(lì)年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接(jiē)使用(yòng)虚拟人替(tì)代(dài)真(zhēn)人演员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海报(bào)、预告片(piàn)等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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