民生宏观 · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届(jiè)广交会，把(bǎ)握人(rén)流交(jiāo)织背后的中国(guó)出口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我们随(suí)即(jí)赶赴广(guǎng)交会开展(zhǎn)专项调研(yán)，用(yòng)另(lìng)一个视角观察(chá)中国(guó)出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能(néng)够反(fǎn)映(yìng)中国出口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观察(chá)中国企(qǐ)业出(chū)口(kǒu)状况(kuàng)，有(yǒu)两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大(dà)、商(shāng)品种类(lèi)最全、参会(huì)采购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例(lì)，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大(dà)类品种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规(guī)模大小(xiǎo)和(hé)所属地域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括(kuò)大量中小外贸企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会(huì)能(néng)够(gòu)提供充足样本，便于我们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是(shì)重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期新增(zēng)订单。广(guǎng)交会参会客户(hù)及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为我(wǒ)们把握(wò)更长趋势的外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第二大优(yōu)势(shì)。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国(guó)出口企业群像五点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以往(wǎng)，今年境(jìng)内采购商明显增多。境(jìng)内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交(jiāo)流时，境内和(hé)境外采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户数(shù)量明(míng)显下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于(yú)高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家（东南亚、俄(é)罗斯和(hé)中东）构成(chéng)中国出(chū)口新动能。

　　与我们(men)之前长三角(jiǎo)出口调研信息一(yī)致(zhì)，本次(cì)广交会(huì)调研反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大。其(qí)中(zhōng)东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求较过(guò)去(qù)两年(nián)明(míng)显走弱，不同规模和类(lèi)型(xíng)企业反馈，它们具体面临(lín)的出(chū)口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单明显下滑，中大(dà)型(xíng)企业反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分(fēn)大中(zhōng)型企业订单(dān)略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自(zì)主品牌的(de)出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企业面(miàn)临较为(wèi)普(pǔ)遍(biàn)的(de)贸(mào)易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对中国外贸(mào)企(qǐ)业保有持(chí)续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国(guó)之间(jiān)的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端(duān)消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本(běn)地制(zhì)造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业已(yǐ)经开始(shǐ)产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专(zhuān)项调研(yán)，随(suí)后(hòu)发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和(hé)《中国产业转移(yí)的(de)三点(diǎn)现实》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两点超预(yù)期表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订(dìng)单和金额(é)或(huò)将大增，主因(yīn)去年底(dǐ)订单转移至(zhì)年初(chū)；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企(qǐ)业(yè)迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们前往广(guǎng)州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度(dù)观察中(zhōng)国当下出口现状以及中国出口(kǒu)企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大(dà)环境(jìng)和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中(zhōng)高效拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客(kè)源的数(shù)量和(hé)质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，外贸展会新(xīn)拓客户并(bìng)不意(yì)味着(zhe)当(dāng)期订单(dān)暴增(zēng)。短期之内海关总署(shǔ)统计的(de)出口订单主要与之前客户签订(dìng)的老订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会(huì)反映的是更长期(qī)的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大(dà)外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出口商(shāng)品展会(huì)，已经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展规(guī)模最(zuì)大、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数(shù)量(liàng)最多、国别最广，能够(gòu)为我们(men)观察(chá)中国外贸出(chū)口现(xiàn)状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别(bié)举(jǔ)办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映当(dāng)前外贸(mào)环境五点特征

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本(běn)次广交会客流量(liàng)相当旺(wàng)盛(shèng)，但相(xiāng)较(jiào)往(wǎng)期展会(huì)，本次(cì)广交会(huì)开放境内采购(gòu)商名额，客流(liú)结构上境内采购商与(yǔ)境外(wài)采购商占比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本次展(zhǎn)会(huì)更(gèng)多人(rén)流来(lái)自于境内采(cǎi)购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流比较充分时(shí)，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美客(kè)户数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和(hé)非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美客(kè)户属于高效益客户，欧美(měi)采(cǎi)购商(shāng)数量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息(xī)是当下高(gāo)效(xiào)益客(kè)户占比有(yǒu)所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美客户数(shù)量偏少，可能(néng)和过去3年(nián)欧美(měi)跨(kuà)境电商发展迅(xùn)速有关，部分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配(pèi)，调研企业反(fǎn)馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整(zhěng)体的采(cǎi)购规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东客户订鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读单，不同企业之(zhī)间感受存在明显差异。部(bù)分企业表示今年(nián)对(duì)俄增长超(chāo)过30％，部分(fēn)企业则表示(shì)对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研结果相近(jìn)，企业(yè)普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型(xíng)的企(qǐ)业所面临的出(chū)口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业则(zé)反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企业，具(jù)备自主品牌的外贸(mào)企业(yè)反馈今(jīn)年订单(dān)情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读

　　本(běn)次(cì)广交会(huì)参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达(dá)国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国(guó)企业同样(yàng)面临其他地区贸(mào)易(yì)摩(mó)擦增大(dà)，例如中国对非洲地区(qū)出口的(de)贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的(de)在于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实(shí)行第四档35％的共(gòng)同对(duì)外关税(shuì)的决(jué)定，计划(huà)纳(nà)入(rù)的商品包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺(fǎng)织(zhī)品、服装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本(běn)地(dì)制(zhì)造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移(yí)进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因(yīn)素影响，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部大型企业(yè)是(shì)产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要(yào)流向东南亚(yà)，目前(qián)也开始流向非洲等地。产业转移(yí)至(zhì)当地，生产得到的产(chǎn)成(chéng)品也主(zhǔ)要是(shì)为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对(duì)中国出口份鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读额影响上，企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异。其(qí)中(zhōng)，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调(diào)研企业认为(wèi)转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研(yán)样本(běn)企业数量与范围有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰退超预(yù)期。

　　本(běn)文来自(zì)民(mín)生(shēng)证券研究院于2023年(nián)5月8日发布(bù)的报告《民生(shēng)宏观调研系列(liè)之(zhī)三(sān)：广交会下(xià)的出口群像》

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