财联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处(chù)于(yú)震荡上(shàng)行(xíng)的(de)态势。分(fēn)板块看(kàn)，石(shí)油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科(kē)传(chuán)、唐德影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得(dé)把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)，除(chú)此之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国铝业(yè)也获(huò)得(dé)了个别券商(shāng)的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用(yòng)端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司(sī)指出(chū)，年1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面(nián)初至今(jīn)市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的(de)突破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美(měi)术外包等带来的(de)“降本”或已有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系统及更自由的(de)场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间(jiān)。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推(tuī)动多模态大(dà)模型发展，从而推(tuī)动IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公(gōng)司商业(yè)化空(kōng)间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有(yǒu)资本(běn)布(bù)局(jú)。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云及信创等标的(de)。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有望1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面在2023年继续发力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望(wàng)获(huò)得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界(jiè)一流(liú)示范(fàn)企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公司也值得关(guān)注。

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