财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态(tài)势。分(fēn)板块看，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值得(dé)把握？从财联社(shè)梳理的十(shí)家券商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各(gè)被推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业(yè)也获(huò)得了个(gè)别券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今(jīn)市场(chǎng)对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进(jìn)展(zhǎn)相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家体验(yàn)感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月生成模型或进(jìn)一(yī)步推动多模态大模型发(fā)展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备优势的(de)内(nèi)容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有三(sān)大(dà)方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体(tǐ)系(xì)与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注能源(yuán)、电(黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体(tǐ)制的(de)科(kē)技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济(jì)领域国资云及信(xìn)创等(děng)标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单(dān)增量(liàng)企业。此(cǐ)外(wài)，创建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市公(gōng)司也(yě)值得关注。

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