要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季(jì)度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济(jì)数据令美元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科(kē)技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当(dāng)前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公(gōng)司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议

　　*S小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔T佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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