要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术(shù) 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理(lǐ)刘(liú)国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等地考察了农业(yè)科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等院校(xiào)、农机研发机构、种业企业、农业科技服(fú)务组织(zhī)，详细了解农业科(kē)技研发(fā)和成果推广应用(yòng)等情况。他(tā)强调，科技(jì)创(chuàng)新是(shì)推(tuī)进农业现代化的关(guān)键。要(yào)遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高(gāo)标(biāo)准(zhǔn)农(nóng)田建设(shè)，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农(nóng)业是必不可(kě)少又(yòu)容易被忽(hū)略(lüè)的一环，农业是(shì)作(zuò)为基础盘(pán)，关系(xì)着(zhe)每(měi)个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会(huì)在北京(jīng)成功举办系(xì)统会管干部学习贯彻(chè)党(dǎng)的二十大精神专题轮(lún)训班。易(yì)会满(mǎn)指出，要(yào)对标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业(yè)本领(lǐng)，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚(liáo)主义，大力弘扬“马(mǎ)上就(jiù)办、真抓(zhuā)实干”的朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积优良作风，持续巩固(gù)干(gàn)事创(chuàng)业(yè)的(de)良(liáng)好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推进不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严(yán)治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文(wén)称，进一(yī)步增强宏(hóng)观调(diào)控(kòng)的前瞻性(xìng)、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大(dà)规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继(jì)续实施积极的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促(cù)进财政、货币(bì)、就(jiù)业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域(yù)等(děng)政(zhèng)策(cè)形成系统集成效应。充分发挥(huī)消费对经(jīng)济增长(zhǎng)的基(jī)础性(xìng)作用，多渠道增加(jiā)城乡(xiāng)居民(mín)收入，稳定汽(qì)车(chē)、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费(fèi)新(xīn)热(rè)点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后，消费到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利(lì)率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限调整新规即将落地(dì)。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调整协(xié)定存款(kuǎn)和(hé)/或通知存款执(zhí)行利率的通知(zhī)，从(cóng)调整(zhěng)情况来看，执(zhí)行利率多调整为新规的自(zì)律(lǜ)上限(xiàn)，相较于(yú)此前下调幅度不一(yī)，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出(chū)了浑身解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类(lèi)资产(chǎn)审核要点及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披(pī)露(lù)制度规(guī)则，研究制定出台(tái)定期报告和(hé)临(lín)时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产(chǎn)审核及信息披露(lù)规则，建立健(jiàn)全透明和可预期(qī)的审核注册标准，重点关(guān)注资产(chǎn)及项(xiàng)目(mù)运营质量，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保护机(jī)制，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全面启动(dòng)城市(shì)基础设(shè)施生(shēng)命线安全工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表(biǎo)示，在深入(rù)推(tuī)进(jìn)试点和总结推(tuī)广可复(fù)制经(jīng)验基础上，我国将全面(miàn)启动城(chéng)市(shì)基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地(dì)下的城市基(jī)础设施数据库(kù)，找准城市基础设施风险源和风(fēng)险点，编制城(chéng)市安全风险(xiǎn)清(qīng)单。城(chéng)市基础设施生(shēng)命(mìng)线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水、供(gōng)热(rè)、综合管(guǎn)廊等与城市功能(néng)和民众(zhòng)生活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本(běn)，也是(shì)为了城市(shì)治理的新思路(lù)和新方(fāng)向，各大(dà)科技巨头(tóu)的智(zhì)慧城市业务(wù)到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推(tuī)动特(tè)斯拉自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制(zhì)造推进处副处(chù)长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特(tè)斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具备核心技术优势(shì)、面(miàn)向全球市场的(de)科(kē)技产业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总体(tǐ)发展目标(biāo)，到2025年新能源汽(qì)车(chē)年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对符合条件的(de)消费者购(gòu)买新能(néng)源汽车给予免费专用牌(pái)照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利于吸(xī)引长(zhǎng)期资金(jīn)配置科创板，激发科创板创新活力(lì)，满足多元化的(de)交(jiāo)易和风(fēng)险管理(lǐ)需求，有助于继续(xù)发挥好(hǎo)科创板改(gǎi)革先行先试的示范引领作用，不断提升(shēng)服务实体(tǐ)经济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证监会(huì)将进一步完善风险防控(kòng)机制，并根(gēn)据市场(chǎng)运行情况(kuàng)改进优(yōu)化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家想交易的(de)指(zhǐ)数(shù)品种都(dōu)已经有衍(yǎn)生品了，这对增加(jiā)市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规(guī) A档券(quàn)商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中(zhōng)证(zhèng)协就券商债券业务执(zhí)业能力评(píng)价办(bàn)法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名为《证券公司债(zhài)券(quàn)业务(wù)执业质量评价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求(qiú)意见，修订将评价指标的触(chù)角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体情(qíng)况延伸(shēn)至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两(liǎng)头”规模，其中A类(lèi)将增(zēng)加(jiā)类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商的(de)各(gè)大业务也开(kāi)始内卷了，债券A档券商名额的(de)减少(shǎo)，倒逼各大券商(shāng)执(zhí)业能(néng)力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高(gāo)回落(luò)，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五月卖出要开(kāi)始了(le)吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集(jí)体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一(yī)，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏(péng)汽(qì)车(chē)、能(néng)链智电跌(diē)超8％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨至一个(gè)月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收益(yì)率盘(pán)中拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续(xù)攀升压力下未能(néng)成(chéng)功反弹，收盘(pán)刷新一(yī)周(zhōu)多来低(dī)位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油(yóu)市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周(zhōu)低位。布伦特(tè)和(hé)西德克萨斯中质(zhì)原油期(qī)货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌(diē)幅均超(chāo)1％。在此前(qián)强势拉升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步逼近(jìn)下轨的重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了(le)，这(zhè)个过程持(chí)续了3个(gè)月，期间主力资(zī)金通过反复震(zhèn)荡来完成出(chū)货。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦(dàn)破(pò)位就将出现急(jí)跌。下周投资(zī)者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业举行了(le)600万吨工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价(jià)格不仅高(gāo)于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道(dào)，当(dāng)地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初(chū)创公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意(yì)从公司首座核聚(jù)变发电(diàn)站购买电力。作为电力购买协议(yì)的一(yī)部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前(qián)将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发(fā)行(xíng)不超过60亿元(yuán)公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控(kòng)股股(gǔ)东进(jìn)行(xíng)重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复(fù)合材(cái)料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一(yī)致行(xíng)动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华(huá)航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达(dá)拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对优你康进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替尼(ní)片纳(nà)入(rù)突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔(ěr)片通过仿制(zhì)药一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设(shè)红山产业风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工业(yè)气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人寿保险股份(fèn)有(yǒu)限公司累计原保险业务(wù)收入同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元农村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积)录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退(tuì)役(yì)动(dòng)力(lì)电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支(zhī)流(liú)大溪河团(tuán)结水库(kù)生态治理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目定点函 订(dìng)单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光(guāng)伏发(fā)电项目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃圾焚烧发(fā)电项目转入(rù)运营期(qī)

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子(zi)公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作框架协(xié)议(yì)

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研(yán)发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植(zhí)入剂药品临床试(shì)验申请获受(shòu)理

　　立方(fāng)数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息(xī)研究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署战略合作框架协(xié)议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)年产(chǎn)3万吨电池(chí)级(jí)单水氢(qīng)氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地(dì)项(xiàng)目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权(quán)

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违规 遭证监会立(lì)案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中(zhōng)期(qī)票据

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