要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，束(shù)珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于(yú)消费，消费在二(èr)季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事(shì)业(yè)群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否为京(jīng)东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二(èr)周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设(sh上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费è)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西(xī)北区(qū)域(yù)市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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