在持续(xù)已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出的(de)大模(mó)型、AI应用(yòng)，都(dōu)进一步推升(shēng)了对算力狂热(rè)的需求。本周已有报道指出英伟达后续对AI顶级(jí)规(guī)格(gé)芯(xīn)片(piàn)需求明显看增，紧(jǐn)急向(xiàng)台(tái)积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格自然也是(shì)水涨船(chuán)高。据(jù)集微(wēi)网消息，有代(dài)理(lǐ)商透露，英(yīng)伟达A100价(jià)格从去年12月(yuè)开始上涨，截(jié)至今年4月上半月(yuè)，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货(huò)周期也被(bèi)拉长(zhǎng)，之(zhī)前(qián)拿货(huò)周期大(dà)约为一个月，现在基本都需要(yào)三个月或更长(zhǎng)。甚至，部(bù)分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供(gōng)需的巨(jù)大鸿沟(gōu)面前(qián)，在这一情形之下，众(zhòng)多(duō)客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国(guó)内可用(yòng)于训(xùn)练(liàn)AI大模型的A100大(dà)约有4万(wàn)-5万(wàn)个，供应相当吃紧，一些云服(fú)务厂(chǎng)商已严格限制(zhì)内(nèi)部使用(yòng)这些先进(jìn)芯片(piàn)，以将其保留至(zhì)需要强力运算的任务。

　　值得一(yī)提(tí)的是(shì)，类似的事情在微软内部也早已发(fā)生。3月已有(yǒu)外媒(méi)报道指出，微软(ruǎn)内部陷入(rù)AI服务器硬件短缺的窘境，不(bù)得不对AI硬件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制(zhì)公司内部其(qí)他AI工(gōng)具(jù)开(kāi)发团队的资(zī)源用量。

　　拉长时间(jiān)线(xiàn)来看，有GPU业内(nèi)人士(shì)指出，实际上从去年6月起，英伟(wěi)达就已宣布(bù)上调(diào)A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加(jiā)紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就(jiù)已出现涨(zhǎng)价，但反映到市场则有一定的(de)滞(zhì)后(hòu)性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且(qiě)交(jiāo)货周(zhōu)期也受到了连带一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元的影响，导致市场上出(chū)现(xiàn)了(le)众多炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外电商(shāng)平台上，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价(jià)格在(zài)4月中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家(jiā)科技巨(jù)头争相推出(chū)自家大模型(xíng)，GPU需求量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要持(chí)续取得(dé)突破，所需(xū)要消(xiāo)耗的计算资源每3~4个(gè)月就要翻一倍(bèi)，资金(jīn)也(yě)需(xū)要通过指数级增长获得匹(pǐ)配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有(yǒu)望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目(mù)前(qián)主流的(de)训练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美(měi)元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球训(xùn)练端GPU需(xū)求市场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目前英伟达(dá)用于推(tuī)理端计算(suàn)的(de)A10测(cè)算，假(jiǎ)设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人士也表示，AI大模型训练成本之一是(shì)基础算力，大概需要(yào)38一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元4-3000块左右(yòu)的A100才(cái)能基本满(mǎn)足要求，如果价(jià)格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入都(dōu)可能远超当初(chū)。

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