“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部(bù)数(shù)据显示，美(měi)国5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几乎是(shì)估计(jì)中(zhōng)值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新(xīn)高。

　　非(fēi)农就业数据公布后，美国国(guó)债价格盘中跳(tiào)水，收益率(lǜ)拉升，对利率前景更(gèng)敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美债收益率日内升(shēng)幅扩(kuò)大到(dào)10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低(dī)位。互换合约定价显示，投资者预期的美(měi)联(lián)储7月加息几率增加，预计未来两瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织ight: 24px;'>瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织次会议期间(jiān)将加息(xī)25个基点，6月加(jiā)息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集(jí)体高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷(shuā)新日高时，道琼斯(sī)工业平(píng)均指数涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三(sān)大指(zhǐ)数连(lián)续两日集(jí)体收涨。

　　道(dào)指收涨(zhǎng)701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍(bào)威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息(xī)当(dāng)天以来最(zuì)大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日(rì)以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布(bù)次日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱(tuō)离两个月(yuè)低(dī)谷，但未能抹平全(quán)周跌(diē)幅，和布油均三周来首(shǒu)次累跌，市场焦点转向本(běn)周(zhōu)末的(de)OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和(hé)美债收(shōu)益率反弹(dàn)的打击下(xià)持续下(xià)行，创两周(zhōu)多来(lái)最(zuì)差单日表现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分(fēn)析师徐颖(yǐng)表示，就5月(yuè)新增就业(yè)人数而言，美国(guó)劳动力(lì)市场(chǎng)存在韧(rèn)性。可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，5月美(měi)国非(fēi)农新(xīn)增(zēng)就业33.9万人，好于市(shì)场(chǎng)预(yù)期(qī)的19万人，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上(shàng)修9.3万(wàn)人，2023年(nián)至今平均每月新增就业(yè)31.4万。

　　具(jù)体来(lái)看，5月新增就(jiù)业主要集中在(zài)教育与医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒店(diàn)（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就业人(rén)数减少，私人服务行业整体表现(xiàn)好于4月，生产部门就业稳定，建筑(zhù)业表(biǎo)现亮眼，与近期房地产市(shì)场(chǎng)的反弹一(yī)致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业(yè)中非耐用品(pǐn)生产连续三个(gè)月(yuè)就业人数(shù)减少，与制(zhì)造业目前持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就(jiù)业报告也显示出就业市场(chǎng)边际降温的更多(duō)迹(jì)象，5月失业人(rén)数增加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后(hòu)续随(suí)着各行业裁员人数的增(zēng)加，失业率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水平(píng)基本是60年代以来的最低水平，在失业率回(huí)升至4％之前，预计还不会引(yǐn)发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回(huí)升(shēng)，就业市(shì)场供(gōng)需(xū)矛(máo)盾仍在，但随着需求降(jiàng)温，已(yǐ)经(jīng)有所(suǒ)缓解，体(tǐ)现为工资上涨压力开始(shǐ)降温，5月工(gōng)资增速环(huán)比(bǐ)回落至(zhì)0.3％符合市场预(yù)期，同比降至4.3％，低于市场预期(qī)，工资对(duì)通胀的助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一(yī)步加息的(de)必要性降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率会议“按兵不动(dòng)”是大概率事件(jiàn)，还(hái)需要(yào)关注后续公布的(de)5月(yuè)美国通胀(zhàng)数(shù)据，当前的就业市(shì)场状态可以支撑在通胀压力较大时(shí)继续加息。美联储利率(lǜ)会(huì)议(yì)落地前，市场步入振荡盘整状(zhuàng)态(tài)，预计美(měi)元指(zhǐ)数在105附(fù)近(jìn)偏强运行，随着美(měi)国(guó)政府债(zhài)务上(shàng)限问(wèn)题落地，美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)风险偏向上行，预计(jì)国际(jì)金价(jià)在1950美元(yuán)/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一(yī)步减产

　　据消息(xī)人士声称，在(zài)周(zhōu)日（6月4日(rì)）的部长级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产，以提振原(yuán)油(yóu)价格。

　　据悉(xī)，可能(néng)的选项(xiàng)之一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在会议上决定(dìng)进(jìn)一步削(xuē)减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实的(de)消息意味着更多的不确定性，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑战，不仅成(chéng)员(yuán)国之间相(xiāng)互争吵，美国、加(jiā)拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食该集(jí)团(tuán)的市场份额，这也(yě)让(ràng)分析师们左右为难(nán)。

　　随着(zhe)经济(jì)前景的恶化，欧佩克(kè)+成(chéng)员国在4月(yuè)份承诺，从5月份开始(shǐ)自(zì)愿减产，不过(guò)这些行动都未能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源大臣威胁要进一(yī)步减产，他告诫投机(jī)者要(yào)“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克(kè)则(zé)与沙特能(néng)源大臣(chén)唱了(le)反调，这位俄罗斯官(guān)员(yuán)表示，他(tā)认为欧佩(pèi)克+本周末不(bù)可(kě)能减产，布伦(lún)特油(yóu)价(jià)可(kě)能会在年底前(qián)自行回升至(zhì)每(měi)桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级(jí)市(shì)场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧(ōu)佩克+会议之(zhī)前做空原油，交易员永远不(bù)应该低估沙特(tè)在欧佩克(kè)+会议期(qī)间采取行动的(de)可能。”

　　伊(yī)拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地(dì)做出任(rèn)何决定，以使市(shì)场更(gèng)加平衡(héng)。他似乎支持进一步(bù)减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各(gè)国石油部(bù)长们(men)决心避免重(zhòng)蹈(dǎo)2008年的(de)覆辙，当时(shí)全球(qiú)经济和金融稳定(dìng)突然崩(bēng)溃，导致(zhì)原油价格(gé)在六个月内从逾(yú)140美(měi)元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼(ní)亚总统的联合新(xīn)闻发布会(huì)上表示，在俄乌冲突进(jìn)行期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成(chéng)员。泽连(lián)斯基(jī)说，不是(shì)因为不想，而是(shì)因为目前很难。乌克兰(lán)只(zhǐ)是希望(wàng)北约(yuē)合作伙伴听到声音(yīn)，这(zhè)一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他(tā)指(zhǐ)出，乌克兰在成为北约成员(yuán)国之(zhī)前需要更多安全保障，乌(wū)克兰(lán)需要把(bǎ)这些保障都写在纸上，直到(dào)乌(wū)克(kè)兰(lán)能真正获得安全保证，有资(zī)格(gé)成为北约成员。

　　据(jù)参考消息援引俄(é)新社(shè)莫斯科5月31日报道，英国《金(jīn)融(róng)时报》援引知情人士(shì)的话报道(dào)称，乌(wū)克兰(lán)总统泽(zé)连斯(sī)基向北约各(gè)国领导(dǎo)人明确表(biǎo)示(shì)，除非向基辅提供加入北约(yuē)的(de)路线(xiàn)图(tú)，否则他将不会出席7月举行的(de)维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩(mó)尔多瓦时表示，乌克(kè)兰已经做好了加入北(běi)约的(de)准备，基辅正在(zài)等待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期(qī)加入北(běi)约一事(shì)，法(fǎ)国(guó)、德国等北约国(guó)家持反对(duì)意(yì)见。

　　德国国外(wài)长(zhǎng)贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥斯陆参(cān)加(jiā)北约外(wài)长会期(qī)间表示，德国不认为北约应(yīng)该在近期内接纳乌克兰(lán)。此(cǐ)外(wài)，包括法国在内的(de)其他一些北约成员国也不希望乌克兰迅速成为北约(yuē)成员国，而只是希望(wàng)为乌克(kè)兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪回(huí)暖影响下，大宗商(shāng)品市(shì)场(chǎng)出现普涨行(xíng)情。从海外宏观层面(miàn)来看，美国债务上限危(wēi)机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院通(tōng)过债(zhài)务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免了可能出现的美国(guó)有史以来(lái)首次违(wéi)约，使得市场(chǎng)避(bì)险情绪消退。同(tóng)时在美联储本月会(huì)议或暂停加(jiā)息的预期推(tuī)动下，美元指数回落至(zhì)一周低点(diǎn)，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财(cái)新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的数据改善了市场情(qíng)绪，同时市场也在(zài)翘(qiào)首(shǒu)等(děng)待新一轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重(zhòng)返万二关口

　　周(zhōu)五，在市场情(qíng)绪回暖的(de)带(dài)动下，天然橡胶期货价(jià)格回升。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本(běn)周(zhōu)，沪胶期货(huò)主力(lì)价格表现(xiàn)振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内天胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶价维(wéi)持(chí)宽幅(fú)振(zhèn)荡格局(jú)。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶(jiāo)市场消息比较(jiào)热闹，前(qián)有云南(nán)旱(hàn)灾(zāi)消息发酵，后有收储传闻，然(rán)而天(tiān)然橡胶期价终究支撑不力，逐步(bù)归于平静。从整个5月行情来看，生意(yì)社指出(chū)，5月(yuè)天(tiān)然橡(xiàng)胶行情上半月(yuè)上行，下半月回调(diào)，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意(yì)社商(shāng)品行情(qíng)分(fēn)析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易(yì)被破，行(xíng)情维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月天然(rán)橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短(duǎn)期(qī)受(shòu)消息提振有小幅上行，但市场供多需(xū)少，终(zhōng)究无(wú)力支撑(chēng)，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假期归来(lái)，市场传言称(chēng)国(guó)储今年将(jiāng)收储10万吨天然橡胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶(jiāo)价格(gé)应声上涨(zhǎng)，影响持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储(chǔ)传(chuán)闻叠加产(chǎn)区降雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国(guó)产全(quán)乳现(xiàn)货(huò)胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而(ér)后该消息始终未得到(dào)证实(shí)，市场影响逐(zhú)步(bù)消失匿迹(jì)。

　　可以(yǐ)看到，继此前云(yún)南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以收(shōu)储为核(hé)心展(zhǎn)开的(de)新一季交割(gē)品博(bó)弈仍然激烈。中(zhōng)信建投期货能化分析师(shī)童长(zhǎng)征表示，天然橡胶此轮的(de)上(shàng)涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储(chǔ)这一传闻息息相关。他指出，国储收(shōu)储的政治(zhì)、战略(lüè)意义大于(yú)经济(jì)意(yì)义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工业(yè)原(yuán)料，是关系国计(jì)民生(shēng)、国防安全的(de)重要(yào)战略物资(zī)。毫无疑问的是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是严(yán)重过剩的。但要(yào)考虑到(dào)一个(gè)事实(shí)：中国的天然(rán)橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度依赖进(jìn)口。从中国本身的(de)天然橡胶来说，是(shì)供不应(yīng)求的(de)。因此，在(zài)当前诡谲多变(biàn)的国际政(zhèng)治(zhì)格局中(zhōng)，对天然橡胶(jiāo)的储备其实是(shì)有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡(xiàng)胶(jiāo)收储传(chuán)闻的收储量(liàng)为10万吨(dūn)，收储的对象是(shì)国产全乳胶（即(jí)期货交割品）。10万吨(dūn)的(de)量(liàng)相对于整(zhěng)个天(tiān)然橡胶的年产(chǎn)量来说非常小，不过才占0.7％，即便对(duì)中国全年(nián)的消费量来(lái)说也(yě)只占(zhàn)1.7％。从这个(gè)角度来说(shuō)，对天然橡胶整体(tǐ)的供求几无影(yǐng)响。但是如果收储的对象是交割品的(de)话，性质就不同(tóng)了。因为目前全年(nián)国产(chǎn)全乳(rǔ)的(de)最大(dà)产量(liàng)不(bù)过30万吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨(dūn)，今(jīn)年估计在20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其(qí)实(shí)占到相当全年(nián)交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大的一个比例(lì)。”在童长(zhǎng)征看(kàn)来，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据(jù)交割品的供(gōng)求判断影响，再结合历史上收储的影响，RU的价(jià)格有可能会更上一(yī)层楼。但是，由(yóu)于(yú)整个事件的进程(chéng)会非常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基(jī)本(běn)面难(nán)言乐观(guān)

　　进入6月(yuè)，伴随着(zhe)物候(hòu)条(tiáo)件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺(wàng)季到来，然(rán)而天胶下(xià)游需求并未有趋(qū)势(shì)性改善(shàn)，胶价上涨动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析(xī)师胡(hú)华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季节性的增产(chǎn)期，中国云南天(tiān)然橡胶产区加(jiā)速恢复(fù)开(kāi)割，预计(jì)6月中(zhōng)旬全面开割，海(hǎi)南产(chǎn)区已经全(quán)面开割，海外越(yuè)南(nán)天然(rán)橡胶产区也(yě)全面开(kāi)割，目前主要产胶国(guó)产(chǎn)区逐(zhú)渐进入雨(yǔ)季，物候条件已经由(yóu)差变好(hǎo)。但是(shì)由(yóu)于(yú)目(mù)前(qián)天然橡(xiàng)胶上游原料价格相(xiāng)对偏(piān)低(dī)，胶农割胶积极性不高(gāo)，加工厂利润也偏(piān)低，工厂加工(gōng)积极性也不(bù)高(gāo)。

　　大地期货橡胶研究员唐逸(yì)表示，后续橡胶供(gōng)应(yīng)端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南(nán)产区大面积开割(gē)，预计后市(shì)仍有(yǒu)较多降雨，干旱情况已得(dé)到(dào)缓(huǎn)解。海(hǎi)南(nán)日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区逐步上量，南部产出仍(réng)在低位，本周以及下周预(yù)计雨水(shuǐ)较(jiào)多。越南(nán)、柬埔寨产区(qū)已(yǐ)大面积(jī)开割，原料数量逐(zhú)步(bù)增加。同时根据(jù)历(lì)史降雨数据来看，厄(è)尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降(jiàng)雨量(liàng)虽然处于历(lì)史(shǐ)均值(zhí)以(yǐ)下的概(gài)率较高，但由(yóu)于(yú)季节性的因素(sù)，降雨(yǔ)绝(jué)对数(shù)量仍然能(néng)够保证(zhèng)。因此，他(tā)预计后市“厄(è)尔尼诺”现象不会是引发行情(qíng)上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来(lái)看，东证衍(yǎn)生(shēng)品研究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸(mào)订(dìng)单量(liàng)较为充(chōng)足，对开工率形成一定(dìng)支撑，加上(shàng)轮(lún)胎用原(yuán)料价格处(chù)于低位，轮胎厂家开工积极性尚可(kě)。而内销市场需求表现依然(rán)偏弱，各层级经销(xiāo)商仍以消耗前期库(kù)存(cún)为主，对(duì)后市较为悲观(guān)、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯(xùn)最(zuì)新(xīn)数(shù)据显示，目前下游外贸订单(dān)充足，加之内销订单缺(quē)货(huò)现象仍(réng)存(cún)，企业(yè)排产积(jī)极(jí)性不减(jiǎn)。半钢胎(tāi)样(yàng)本企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎(tāi)厂(chǎng)开工小降，个别(bié)企(qǐ)业因(yīn)内销出货压(yā)力加大，为控(kòng)制成品库(kù)存(cún)压(yā)力(lì)，存适度降负(fù)现(xiàn)象，全钢(gāng)胎样本企业(yè)产(chǎn)能利用(yòng)率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来(lái)看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基本面处(chù)于供需两弱的格局(jú)中，尤其(qí)是下游需求分歧较大。“主要是不同的市场主(zhǔ)体预期不同，但是(shì)整体来说(shuō)此前市场对今年的预期过高。从下游(yóu)轮胎行业(yè)来看，今年以来国内轮胎开工、产(chǎn)量和(hé)出口(kǒu)同比数据还是不错的，反(fǎn)映国内实际需求并不差。但是从汽车(chē)行业来(lái)看，由于汽车(chē)刺激政策退出，今年(nián)国内(nèi)汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较多(duō)，市场(chǎng)总体上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货(huò)库(kù)存持续攀(pān)升，有些人认为是国内(nèi)需求(qiú)不行，但是其实是(shì)进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还是宏观(guān)面主导胶价走(zǒu)势(shì)，一方面中(zhōng)国经济复苏进程、人(rén)民币汇率波动；另一方面美联储加(jiā)息(xī)进程(chéng)，以及美国银(yín)行(xíng)危机和美(měi)债上限问题等。看向下(xià)半年，他认为天然橡胶基本面仍然(rán)缺乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年好(hǎo)，比(bǐ)如(rú)美联(lián)储加(jiā)息(xī)步伐暂缓、国内(nèi)经济回暖(nuǎn)等，因此对天然橡(xiàng)胶市(shì)场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没(méi)有明确方向，主要(yào)跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然是主导后(hòu)市胶价走(zǒu)势的主(zhǔ)要因素，随着各产区开(kāi)割后产量逐渐增加，海(hǎi)外(wài)恢(huī)复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量(liàng)并(bìng)不(bù)会少(shǎo)，包(bāo)括今年(nián)交割品的数量。我们中期观(guān)点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示(shì)，在供给端(duān)没有天气影响(xiǎng)的情(qíng)况下(xià)，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求端。从下半年来看，外需受海外(wài)经济衰退(tuì)和汽车半导体(tǐ)短缺影响(xiǎng)，预计(jì)难有起色。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对国内(nèi)现货端(duān)构成压力(lì)。内(nèi)需方面，春节前市(shì)场(chǎng)基于内需(xū)复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市场从(cóng)交易预期开始(shǐ)转(zhuǎn)向交易现实(shí)，由于国内需求复苏不及(jí)预期，胶价因此持续(xù)承(chéng)压运行。整体来看，她表示(shì)短期胶(jiāo)价(jià)基本(běn)面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格的绝对低位才能刺激有效(xiào)的去库和资金再次做多的意愿。后续(xù)还需继(jì)续关注天气端是否有扰动因素(sù)，一(yī)旦天气出现异常状(zhuàng)况，或将带来新的阶段性(xìng)行情。（有删减）

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