近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平(píng)台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票(piào)预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期(qī)。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年疫(yì)情防控优(yōu)化(huà)调(diào)整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一(yī)季度(dù)经(jīng)营数据(jù)，公司一季度整体入住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局数据，一季度民航运输(shū)共完成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一(yī)季度共(gòng)完成旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火爆程度(dù)远超预期(qī)，五(wǔ)一境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航(háng)空公司不再查验(yàn)登机前检测证明(míng)。针对来华人员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国际客(kè)流(liú)复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航局当(dāng)时(shí)预计旅客量为(wèi)200万(wàn)人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加(ji张镇风现在干嘛呢张镇张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛风现状简介，张镇风现在在干嘛ā)出入境(jìng)政策(cè)进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一(yī)季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关(guān)板块景(jǐng)气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测(cè)算，申(shēn)万社会服(fú)务行业(yè)一季度归(guī)母净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归(guī)母净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放(fàng)开后第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行需求集(jí)中(zhōng)释放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预(yù)期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据(jù)来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑(duì)现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机(jī)队引进收(shōu)紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍(réng)在推进，看好后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高(gāo)占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不(bù)及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复(fù)运营，撤档重点影片(piàn)加(jiā)码五一(yī)档期，叠加观(guān)众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延(yán)续(xù)。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的(de)变(biàn)革(gé)也会带来内容生(shēng)产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等(děn张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛g)元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后(hòu)期(qī)制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预告片(piàn)等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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