兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛96的因数有哪些数，72的因数有哪些说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软96的因数有哪些数，72的因数有哪些(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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