兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMTg跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器(qg跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗ì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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