兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽(z主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补hàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源(主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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