兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解(jiě嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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