中共(gòng)中央政治(zhì)局上月末(mò)召开会议(yì)，提出加(jiā)快推进充电桩等设(shè)施建设(shè)。国常会(huì)近日(rì)强调，要(yào)聚焦制约新能源汽车(chē)下乡的(de)突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施(shī)。

　　中国充电联盟11日发布(bù)数据显(xiǎn)示(shì)，4月公共(gòng)充电桩数(shù)量比3月增加(jiā)6.7万(wàn)台(tái)，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月(yuè)，联盟内成(chéng)员(yuán)单位总计上报公(gōng)共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万(wàn)台、交流充电(diàn)桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年(nián)4月，月均新增公共(gòng)充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市(shì)场上，国内充电桩核心部件(jiàn)制造商(shāng)、20KW汽车充(chōng)电模块试生产(chǎn)的(de)英可瑞最(zuì)近三个交易日股(gǔ)价累计最(zuì)大(dà)涨幅39.52%；国内充电(diàn)模块领先者通合科技(jì)4月25日迄今(jīn)股价累计最大(dà)涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技(jì)股价走势(shì)周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示(shì)，预计2023年将是充电(diàn)桩(zhuāng)销量高(gāo)增之年，预计2022、25年全球公(gōng)用充(chōng)电桩增量达(dá)88、300.8万个(gè)，复合增速(sù)51%。高压快(kuài)充(chōng)+大电(diàn)流水冷技(jì)术带(dài)动充(chōng)电模(mó)块、充电枪/线等核心零部件价值量上升。

　　中信证(zhèng)券袁丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体健聪等人5月10日研报指(zhǐ)出，受益于充电桩建设(shè)加(jiā)速及(jí)大功率趋(qū)势，充电模块有(yǒu)望(wàng)迎(yíng)来量利齐(qí)升。从需求量角(jiǎo)度看(kàn)，预计直流桩在充(chōng)电桩建设中的占比以及单桩充(chōng)电功率将进(jìn)一(yī)步提升(shēng)，进而提升充电模(mó)块的需求量(liàng)。从盈利角度(dù)看，目前充(chōng)电模块单(dān)W价格已趋于稳定，产品(pǐn)从此前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价值(zhí)量和毛利率的提升。

　　据(jù)了解，充电模块(kuài)是(shì)直流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)最核心的(de)部件，直接影响充电(diàn)效率(lǜ)和(hé)充电安全(quán)，被(bèi)业内誉为(wèi)直流充(chōng)电设备的“心脏”。从成(chéng)本角度看，中信证券袁健聪等(děng)人在2月13日的研(yán)报中(zhōng)指出(chū)，在直流充电(diàn)桩所需元器件构成(chéng)中，充电模(mó)块成本占(zhàn)比最高，约达(dá)50%。

　　袁健聪等人表示，预(yù)计到2025年中(zhōng)国充电(diàn)模块市(shì)场(chǎng)增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在(zài)0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年中国(guó)充(chōng)电模块市场空间约217亿(yì)元(yuán)。

　　在充电桩产(chǎn)业链的上游，以充电(diàn)模块为核心的零部件生(shēng)产制(zhì)造，代表企业有通合(hé)科技(jì)、欧陆通等。

　　从充电模块及(jí)设备产业链来看，上游(yóu)是(shì)生产(chǎn)设备(bèi)零(líng)部件(jiàn)，充电模块应用于(yú)直流充电设备；中游是充电桩及其他(tā)充电(diàn)设备生(shēng)产商，包括直流充电(diàn)设备生(shēng)产商和交(jiāo)流充电设备生(shēng)产商(shāng)；下游是(shì)运营服务商及终端(duān)客(kè)户(hù)，包括换电站、充电站、新能(néng)源汽车(chē)厂商及(jí)配套运营服(fú)务(wù)商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日研报中表示，由于充电模(mó)块的生产技术要求(qiú)较(jiào)高且具备通信要求，目前主要(yào)以具备一定技术积累的充电模(mó)块供(gōng)应商（丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体>英飞源、华(huá)为、中兴等电力电源或(huò)通讯(xùn)电源企(qǐ)业）生产，但(dàn)随着充电模块(kuài)价(jià)格(gé)逐(zhú)渐下(xià)降，叠加大功(gōng)率、智能化、网络平(píng)台化的发展趋势，充电桩(zhuāng)厂商逐步进入充电模(mó)块生产环节，逐步实现充电模块的自(zì)产自(zì)研（如特锐德旗下子公司特(tè)来电(diàn)、中恒电气等）。目前充电模(mó)块市占率前(qián)五的(de)企业包(bāo)括(kuò)英飞源、特来(lái)电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统(tǒng)计，在充电模块领域有(yǒu)所布局的A股上市公司包(bāo)括通合科技、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米特(tè)等，具体如下：

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