兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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