兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动A投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁I服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(t投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁óu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

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