财联(lián)社4月30日讯，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国(guó)科传(chuán)、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把(bǎ)握？从(cóng)财联(lián)社(shè)梳(shū)理的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金(jīn)山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次(cì)，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相对(duì)较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其(qí)中办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市(shì)场预(yù)人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对话系统(tǒng)及(jí)更(gèng)自由(yóu)的(de)场景生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一步(bù)提升(shēng)空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步(bù)推(tuī)动多(duō)模态大模型(xíng)发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上(shàng)而(ér)下变现效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内(nèi)容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券(quàn)认为值得(dé)布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色(sè)估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局(jú)关(guān)注能源(yuán)、电力、粮人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国(guó)体制的(de)科技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领(lǐng)域(yù)国资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域(yù)的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一流示范企业名单(dān)对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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