兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析(xī)到这了(le)。

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