“非(fēi)农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据(jù)显示(shì)，美(měi)国5月非一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次农新增就业(yè)33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大(dà)增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据(jù)公布后，美国(guó)国债价(jià)格(gé)盘(pán)中跳水，收(shōu)益(yì)率(lǜ)拉升，对利率前(qián)景更敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美(měi)债收益率(lǜ)日(rì)内升幅扩(kuò)大到(dào)10个基(jī)点以(yǐ)上(shàng)；美元指(zhǐ)数(shù)迅速转涨，摆脱(tuō)两周低(dī)位。互换(huàn)合约定(dìng)价显示，投(tóu)资者预期(qī)的美联储7月加息几(jǐ)率(lǜ)增加，预(yù)计未(wèi)来两次会议(yì)期(qī)间将加息25个基(jī)点，6月加息的几(jǐ)率不(bù)到50％。

　　三大(dà)美国股(gǔ)指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日高(gāo)时，道(dào)琼斯工业平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克(kè)综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息当天(tiān)以来(lái)最(zuì)大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一(yī)季报公布次日以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创(chuàng)去(qù)年4月(yuè)以来收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继(jì)续(xù)脱离两个(gè)月低谷(gǔ)，但(dàn)未能抹平(píng)全周(zhōu)跌幅，和布油均三周来首次累(lèi)跌，市场焦(jiāo)点转向(xiàng)本周末的OPEC+会(huì)议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击(jī)下持(chí)续下行(xíng)，创两周多(duō)来最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品(pǐn)研(yán)究院(yuàn)分析(xī)师徐颖表示(shì)，就(jiù)5月新增就业人(rén)数(shù)而(ér)言，美国劳动力市场(chǎng)存在韧性(xìng)。可以看到(dào)，5月美国非(fēi)农新(xīn)增就业(yè)33.9万人，好于(yú)市场预期(qī)的(de)19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今平均(jūn)每(měi)月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增(zēng)就业主要集中在教育(yù)与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务(wù)（+6.4万(wàn)），以及政府(fǔ)部(bù)门（+5.6万），信(xìn)息(xī)行业就业(yè)人数(shù)减少(shǎo)，私人服(fú)务(wù)行业(yè)整体表现好(hǎo)于4月，生产部门就业(yè)稳定(dìng)，建筑业(yè)表现亮(liàng)眼，与近(jìn)期房地产市场的反弹一致(zhì)，建筑业新增就业(yè)2.5万人，制造(zào)业中非耐用品生产连续三(sān)个月(yuè)就业人数减少，与(yǔ)制造业目前持(chí)续(xù)收(shōu)缩的状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非(fēi)农就(jiù)业报告也显(xiǎn)示出就业市场边际降温的更多迹象，5月(yuè)失业(yè)人数增(zēng)加44万(wàn)至(zhì)6一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次40万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续(xù)随着各行(xíng)业(yè)裁(cái)员(yuán)人数的增加(jiā)，失业率预计会继续回(huí)升(shēng)，但3.5％的(de)失业率水平基本是60年代以来(lái)的最低水平(píng)，在失业率回升至4％之前，预计还不(bù)会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数量回升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随着(zhe)需求降(jiàng)温(wēn)，已(yǐ)经(jīng)有所缓解，体现为工资上涨(zhǎng)压(yā)力(lì)开始降温，5月(yuè)工资增速环(huán)比(bǐ)回落至0.3％符(fú)合市场预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场预期，工资(zī)对通胀的助推作(zuò)用缓解后(hòu)，核心(xīn)通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进(jìn)一(yī)步加息的必(bì)要性(xìng)降低。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联储(chǔ)6月利率(lǜ)会议“按兵不(bù)动”是大(dà)概率事(shì)件，还需(xū)要关注后续公布的5月美国通胀数据，当前的就业市场(chǎng)状(zhuàng)态(tài)可以支(zhī)撑在通胀压(yā)力较大时继(jì)续加息。美联储(chǔ)利率会议落地(dì)前，市(shì)场步入(rù)振荡盘整状态(tài)，预计美元指数在105附近偏强运行，随(suí)着(zhe)美国政府债务上限问题落(luò)地，美债收益率风险偏向上(shàng)行(xíng)，预计(jì)国际金价在1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进一步减产(chǎn)

　　据(jù)消(xiāo)息人士声称(chēng)，在(zài)周日（6月4日）的部长(zhǎng)级会议上(shàng)，欧佩克+可(kě)能会(huì)宣布进一(yī)步减产，以提振(zhèn)原油价格。

　　据(jù)悉(xī)，可能的选项之一是额外减产约(yuē)100万桶/日。而此(cǐ)前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能在会议上(shàng)决(jué)定(dìng)进一(yī)步(bù)削减石油产能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着更多的不确定(dìng)性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下欧(ōu)佩克+面临(lín)诸多挑战(zhàn)，不仅成员国之(zhī)间相(xiāng)互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食(shí)该集团的(de)市场(chǎng)份额，这也让(ràng)分(fēn)析师们左右为(wèi)难。

　　随着经(jīng)济前景的恶(è)化，欧佩(pèi)克+成员(yuán)国在4月份(fèn)承诺，从5月份开(kāi)始(shǐ)自愿减(jiǎn)产，不过这些行(xíng)动(dòng)都未能止住油价的(de)下跌势头。

　　上周，沙(shā)特能源大臣威(wēi)胁要(yào)进一步减产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两(liǎng)天后，俄罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克则(zé)与(yǔ)沙(shā)特(tè)能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩(pèi)克+本(běn)周末不可能减产，布伦特油(yóu)价可(kě)能会(huì)在年底(dǐ)前(qián)自行回升至每桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高级(jí)市场(chǎng)分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想(xiǎng)在(zài)欧佩克+会(huì)议之前(qián)做空原油，交易员(yuán)永(yǒng)远(yuǎn)不应该低估沙特(tè)在欧佩克(kè)+会(huì)议(yì)期间采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊(yī)拉(lā)克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩(pèi)克+希望维持石油市场稳定(dìng)，我们将毫不犹(yóu)豫地做(zuò)出任何决(jué)定，以使市场(chǎng)更加(jiā)平衡。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步减产的可(kě)能性(xìng)为40％。他们写道：“各(gè)国(guó)石(shí)油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时(shí)全球经(jīng)济和(hé)金融(róng)稳定(dìng)突然崩溃，导致原油价(jià)格在(zài)六个月(yuè)内从(cóng)逾(yú)140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连(lián)斯基在与(yǔ)爱沙(shā)尼(ní)亚总(zǒng)统的联合(hé)新闻发布会上(shàng)表(biǎo)示，在俄乌冲(chōng)突进行期(qī)间，乌(wū)克兰不会(huì)成为(wèi)北约成员。泽连斯基说，不是因(yīn)为不想，而(ér)是因为目前很难(nán)。乌克兰只是希望北约合作(zuò)伙(huǒ)伴听到声音，这(zhè)一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前需要(yào)更多安(ān)全保(bǎo)障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上，直(zhí)到乌(wū)克(kè)兰(lán)能真正获(huò)得(dé)安全保证，有资格(gé)成为北约成员(yuán)。

　　据(jù)参(cān)考消息援引俄新(xīn)社莫斯(sī)科5月31日报道，英国《金融时报(bào)》援引知情人(rén)士(shì)的话报道称，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连斯基向北约各国领(lǐng)导人明确表(biǎo)示(shì)，除非向基(jī)辅提(tí)供(gōng)加(jiā)入北约(yuē)的(de)路(lù)线图，否则他(tā)将不(bù)会(huì)出(chū)席7月举行的(de)维尔纽(niǔ)斯(sī)峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在访(fǎng)问摩(mó)尔多(duō)瓦时表示，乌克兰(lán)已经做(zuò)好了加入(rù)北约的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克(kè)兰(lán)近期加入北约一事，法国、德国等北约国(guó)家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝(bèi)尔伯克当地时(shí)间(jiān)6月1日在奥斯陆参加北约外(wài)长会(huì)期间(jiān)表示，德国不认为北(běi)约应该在(zài)近期(qī)内接纳(nà)乌克(kè)兰(lán)。此外，包括法国在内(nèi)的其他(tā)一些(xiē)北约成(chéng)员国也不(bù)希望乌(wū)克兰迅速成为北约成员国，而只是希望(wàng)为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场(chǎng)情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗商(shāng)品(pǐn)市场出现普(pǔ)涨行情(qíng)。从海外(wài)宏观层面(miàn)来(lái)看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国参(cān)议院通过债务上限法案，暂(zàn)时取消了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务(wù)上(shàng)限，避免了可能出现的美国有(yǒu)史以来(lái)首次违约，使(shǐ)得市场避险(xiǎn)情绪消(xiāo)退(tuì)。同(tóng)时在美联储本月会(huì)议或暂停加(jiā)息的(de)预期推动下，美(měi)元指(zhǐ)数回落至(zhì)一周低点，对风险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国(guó)内(nèi)方面，中国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上方，好于预(yù)期的(de)数据改善了市场情绪(xù)，同时市场(chǎng)也在(zài)翘首等(děng)待新一轮稳增长政(zhèng)策的(de)出(chū)台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖的(de)带(dài)动下，天(tiān)然橡胶(jiāo)期(qī)货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力(lì)合约站上12000元/吨的整数关(guān)口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内天胶(jiāo)市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以(yǐ)来(lái)，天然橡胶市场消息比较热闹，前(qián)有云南旱灾消息(xī)发酵，后有(yǒu)收(shōu)储传闻，然(rán)而(ér)天然(rán)橡(xiàng)胶期价终究支(zhī)撑不力，逐步(bù)归(guī)于平静(jìng)。从(cóng)整个5月行(xíng)情来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上(shàng)行，下半月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商品(pǐn)行情分析系(xì)统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情维持(chí)偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综合来看，5月天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行(xíng)，但市场供多需少，终究(jiū)无(wú)力支撑(chēng)，上行(xíng)态势转而向(xiàng)下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场(chǎng)传言称国储今(jīn)年将(jiāng)收储10万吨(dūn)天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应声上涨，影响持续多日(rì)。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠(dié)加产区降(jiàng)雨(yǔ)，市(shì)场氛围再次提(tí)升(shēng)，沪胶突(tū)破12300元/吨，国(guó)产全乳(rǔ)现货胶主流报价(jià)至11880元(yuán)/吨。而后该消息始终(zhōng)未得到证实，市场影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此(cǐ)前云南干(gàn)旱传闻(wén)发(fā)酵(jiào)后，5月以收(shōu)储(chǔ)为(wèi)核心展开的新一季交割品博弈仍(réng)然激烈。中信(xìn)建投期货能(néng)化分(fēn)析(xī)师童(tóng)长征表示(shì)，天然橡胶此轮的上涨与下(xià)跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于经(jīng)济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工(gōng)业原料，是关系国计民生(shēng)、国防安全的重要战(zhàn)略物资。毫无疑问的(de)是，对于全球(qiú)一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次来说，天然橡胶是(shì)严重过剩的。但要考虑到一(yī)个(gè)事实：中国的天然(rán)橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本身的天然(rán)橡(xiàng)胶来说，是供不应求的(de)。因此，在当前诡谲多(duō)变的国际(jì)政治格局(jú)中，对天然橡胶(jiāo)的储备其实是(shì)有(yǒu)很高(gāo)的必要性。

　　“此前(qián)橡(xiàng)胶收储传(chuán)闻(wén)的收储量为10万吨，收储的对象是(shì)国(guó)产全乳胶(jiāo)（即期货交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨(dūn)的量相对于整个天(tiān)然(rán)橡胶的年产(chǎn)量(liàng)来说(shuō)非常(cháng)小，不过才(cái)占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来(lái)说(shuō)，对天然橡(xiàng)胶整体的(de)供求几无影响(xiǎng)。但是如果收储(chǔ)的对象(xiàng)是交割品(pǐn)的话，性质就不同(tóng)了。因(yīn)为目前全年国(guó)产全乳的最大产量不过(guò)30万(wàn)吨(dūn)（去年仅17万吨，今年(nián)估计在20万—25万(wàn)吨），那么收(shōu)储的量(liàng)其(qí)实(shí)占到相当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个比例。”在童长征看来，如(rú)果国(guó)储轮(lún)储橡(xiàng)胶事件(jiàn)成立，根据交(jiāo)割品的供(gōng)求判断影响，再结合(hé)历史(shǐ)上收储的(de)影响，RU的价格有可能会(huì)更上一层楼。但是，由(yóu)于整(zhěng)个事件的进程会非常缓慢，价格的反应(yīng)不会即刻(kè)见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件的改变，产区(qū)全面开(kāi)割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来(lái)，然(rán)而天胶(jiāo)下(xià)游需求并未有趋势(shì)性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分(fēn)析师(shī)胡(hú)华钎告(gào)诉记者(zhě)，目前全球天然橡(xiàng)胶供应进(jìn)入(rù)季节性(xìng)的增产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢(huī)复开割(gē)，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产区(qū)已经全面开割(gē)，海外越南天然橡胶产(chǎn)区也全面开(kāi)割(gē)，目前主(zhǔ)要(yào)产胶国(guó)产区逐渐进入(rù)雨(yǔ)季，物(wù)候(hòu)条件(jiàn)已经由差变好。但是由(yóu)于目(mù)前天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不(bù)高(gāo)，加(jiā)工厂(chǎng)利润也偏低(dī)，工厂(chǎng)加工积(jī)极性也不(bù)高。

　　大(dà)地(dì)期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供应端将逐步(bù)恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情(qíng)况已得到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰(tài)国东北部产区逐步上量，南部产出仍在(zài)低位，本周以及下周预(yù)计雨水(shuǐ)较多(duō)。越南、柬(jiǎn)埔寨产(chǎn)区(qū)已大面积(jī)开(kāi)割，原料数(shù)量逐(zhú)步增加(jiā)。同时根据历史降雨(yǔ)数(shù)据来看，厄(è)尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨量(liàng)虽然处于历史均值以下的概率较高，但由于季节(jié)性的(de)因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因(yīn)此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情上涨的主要因素。

　　从(cóng)需(xū)求(qiú)端(duān)来看，东证衍生品研究院能化高(gāo)级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为(wèi)充足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格处于低(dī)位(wèi)，轮胎厂家开工积(jī)极性尚可。而(ér)内销市场需求表现依然偏弱(ruò)，各层(céng)级经销商仍以消(xiāo)耗前期(qī)库存为(wèi)主，对(duì)后(hòu)市(shì)较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯最(zuì)新(xīn)数据显(xiǎn)示，目前(qián)下(xià)游外(wài)贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产积(jī)极性不减。半(bàn)钢胎样本企业产能利(lì)用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全(quán)钢胎(tāi)厂开(kāi)工小降，个别企业因(yīn)内销出货压力加大，为控(kòng)制成品库存压力，存适度降负(fù)现象(xiàng)，全钢(gāng)胎(tāi)样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，胡华钎认为，目前天然橡胶(jiāo)基(jī)本面处于(yú)供需两弱的格局中，尤(yóu)其是下(xià)游需求(qiú)分歧(qí)较大(dà)。“主要是不同的市场主体预期(qī)不(bù)同，但是整体来说此(cǐ)前市场对今年(nián)的预期过高(gāo)。从下(xià)游轮胎行业来看，今(jīn)年以来国内轮胎(tāi)开工(gōng)、产(chǎn)量(liàng)和出口同比数据还(hái)是不错的，反映国内实际需求并(bìng)不差。但是从(cóng)汽(qì)车行业来看，由于汽车刺(cì)激(jī)政策退出，今年国内汽车(chē)市场相对疲软，价格战(zhàn)等负面消息较多，市场总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地(dì)区天然橡胶现货库(kù)存(cún)持(chí)续攀(pān)升，有些(xiē)人认为(wèi)是国内需求(qiú)不行，但是其实是(shì)进口过多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还是宏观面(miàn)主导胶价走势(shì)，一方面中国经济复(fù)苏进程(chéng)、人民(mín)币汇率波动；另一方(fāng)面美(měi)联储加息进程(chéng)，以及美(měi)国银行危机(jī)和美债(zhài)上限问题等。看(kàn)向下半(bàn)年，他(tā)认为天(tiān)然橡胶基(jī)本(běn)面仍(réng)然缺(quē)乏指引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而(ér)宏观面预(yù)计比(bǐ)上(shàng)半年好(hǎo)，比如(rú)美联(lián)储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场不(bù)宜(yí)过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明(míng)确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端(duān)仍(réng)然是主导后市胶(jiāo)价走(zǒu)势的主要因素(sù)，随着各(gè)产区开(kāi)割后产量逐(zhú)渐(jiàn)增加，海外(wài)恢复速度仍然偏慢(màn)，预计干胶(jiāo)的数量(liàng)并不会少，包括今(jīn)年交割品(pǐn)的(de)数量。我(wǒ)们中期观(guān)点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响的情况下，后续主导胶价的因素主要在需求(qiú)端。从下(xià)半年来(lái)看，外(wài)需受海外经济衰退和汽(qì)车半导体短(duǎn)缺影响(xiǎng)，预计难有起色(sè)。外(wài)需(xū)走弱也导致海外货源涌入国内(nèi)，对国内(nèi)现货端构成(chéng)压力。内需方面，春节前市场基于内需(xū)复苏的逻(luó)辑(jí)，已经(jīng)出现一(yī)波反弹行(xíng)情，但节(jié)后市场从(cóng)交易预期开始转向交易现实，由于国内需求复苏(sū)不及预期，胶价因此持续承压运行。整(zhěng)体来看，她表示短期胶价基本(běn)面缺(quē)乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激(jī)有效(xiào)的去库和资金再次做多的意愿。后续还需继(jì)续关(guān)注天气端(duān)是否有扰动因素，一(yī)旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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