财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油(yóu)板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐(táng)德(dé)影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国(guó)移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也(yě)获得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端(duān)。从推荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使(shǐ)用场景中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月(yuè)以(yǐ)来(lái)，观察到(dào)各个领(lǐng)域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快，预计(jì)5月之(zhī)后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到将本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被(bèi)市场所(suǒ)低估(gū)。开(kāi)源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美术(shù)外包(bāo)等带来的“降本”或(huò)已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅(fú)提(tí)升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēgpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pang)收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一(yī)步提升(gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pashēng)空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多(duō)模(mó)态(tài)大模型(xíng)发(fā)展，从而(ér)推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证券(quàn)认为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估(gū)值体系(xì)下(xià)，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化(huà)国有资本布(bù)局关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云(yún)及信创等标的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一(yī)路(lù)”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望(wàng)获(huò)得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示(shì)范企业名单对应的上市(shì)公司也值得(dé)关注。

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