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　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机袭(xí)击。从网络(luò)上曝光的照(zhào)片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道(dào)称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成(chéng)的(de)火灾(zāi)影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾所在(zài)地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促(cù)人(rén)们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无人(rén)机(jī)的袭击(jī)，其中一(yī)架无人(rén)机被俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业(yè)绩(jì)大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一(yī)季(jì)报。报告期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度(dù)受(shòu)南(nán)美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度(dù)公司主(zhǔ)要原材料成本低(dī)于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛(máo)利率提升共同(tóng)推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上(shàng)表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经(jīng)销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨(chú)开(kāi)始供应(yīng)学生餐业务，多款(kuǎn)预(yù)制(zhì)菜在线(xiàn)下及电商平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还注意(yì)到，金龙鱼(yú)归(guī)属于(yú)上市公司股东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损益(yì)的(de)净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的套(tào)期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的(de)衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业务划定为(wèi)非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期(qī)保值(zhí)业(yè)务的(de)公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易(yì)的与公司及(jí)下属子(zi)公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂(zhī)科技(jì)产品的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情(qíng)下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可(kě)以看(kàn)出，衍生金融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长到(dào)了期(qī)末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一(yī)季(jì)度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元(yuán)，实(shí)现经营活动产生的(de)现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩(jì)修(xiū)复时(shí)刻。分析人士(shì)表示(shì)，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计(jì)二季度(dù)还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格下(xià)降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出现大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业(yè)的加工成本(běn)。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越(yuè)多(duō)、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈(yíng)利能(néng)力大幅下降，道道(dào)全(quán)也(yě)不例外。自(zì)2022年(nián)下(xià)半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道(dào)全的包(bāo)装油(yóu)毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期(q走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受ī)。今年以(yǐ)来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释放(fàng)带来(lái)正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主要原料价格出(chū)现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购及成(chéng)本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主要(yào)原料的国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道(dào)全的主(zhǔ)要(yào)原料综(zōng)合(hé)采购成本随后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一季度则(zé)进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总(zǒng)数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费(fèi)区(qū)域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地(dì)。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游(yóu)原(yuán)料(liào)看跌将成为(wèi)道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全(quán)今(jīn)年业绩表达正面预(yù)期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材料价格(gé)自2022年下半(bàn)年高位回(huí)落，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前(qián)掌握(wò)的信(xìn)息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源及国际政(zhèng)治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食(shí)用植物(wù)油是生活(huó)必需消费品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的食用油需求也(yě)将(jiāng)持续增加(jiā)，未来品牌(pái)化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应(yīng)端(duān)，大(dà)宗农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而(ér)且我国菜油(yóu)原料供应出现了(le)从未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装(zhuāng)油的(de)成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突出(chū)矛(máo)盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势(shì)。然而，进(jìn)入(rù)3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定(dìng)性带(dài)来(lái)了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进口成本(běn)端(duān)为(wèi)油(yóu)脂油(yóu)料(liào)市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面利(lì)空出现共振，不论是(shì)油还(hái)是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏(zòu)上超出了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一(yī)季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在(zài)大量乌(wū)克(kè)兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进口同比(bǐ)增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带(dài)来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继(jì)续(xù)增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜(cài)油大部(bù)分依赖对(duì)中国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜(cài)油(yóu)供(gōng)给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及(jí)预(yù)期，包装油需(xū)求(qiú)乏(fá)力，国内食用油需(xū)求整体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额(é)，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大小企业之间(jiān)的(de)竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于(yú)低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价(jià)格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜(cài)油需求(qiú)或起量(liàng)，但中(zhōng)短期仍(réng)处于累库态势。”石(shí)丽红说(shuō)。

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