兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中(丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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