兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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