用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第二(èr)阶段进展(zhǎn)明显不佳。

　　2023年一季(jì)度(dù)，用(yòng)友(yǒu)网络(luò)净亏损(sǔn)3.97亿元，创公司(sī)2001年5月上市以来单季最大(dà)亏损；2022年净利(lì)润2.19亿元，同比下(xià)降69％，是2020年以来连续(xù)第三年净利(lì)下(xià)滑。与此对应的是(shì)，2020年(nián)以来公司(sī)股价持续大(dà)跌。

　　这与用(yòng)友网络3.0-I转(zhuǎn)型阶段营收、净利同步(bù)大增、股价(jià)大涨的同向共振，大相迥(jiǒng)异。

　　目前，用友(yǒu)网络(luò)股价为21.61元，市值(zhí)741.9亿元。

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　　上市23年来单季最大亏损(sǔn)

　　净(jìng)利连续三年下(xià)滑

　　用友(yǒu)网络4月28日晚间(jiān)发布2023年第(dì)一季度报(bào)告，一(yī)季度实现(xiàn)营业(yè)收入14.75亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长15.3％；归(guī)属于上市公司股东的净亏损3.97亿元(yuán)，创该公(gōng)司2001年5月上市以来单季最大亏(kuī)损。

　　此(cǐ)前，用友(yǒu)网络(luò)发布的年报显示，2022年(nián)公司营收92.62亿元(yuán)，仅(jǐn)微(wēi)增3.69％；归母净利润(rùn)2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历史最高点之后，用友网络(luò)连续第(dì)三年净利下滑(huá)。

　　从股价来(lái)看，在2020年7月创下历史新高之后(hòu)，用友网络股价就总体上呈(chéng)下(xià)降趋势。

　　2022年定(dìng)增53亿

　　葛卫东等投资者被套

　　在2022年股(gǔ)价(jià)大(dà)跌前，用友(yǒu)网络在股价(jià)相对高点进行了定增融资(zī)。此次定增吸引了不少机构参与(yǔ)，包括高毅(yì)、葛卫(wèi)东等知名(míng)机构(gòu)和投资者。

　　2022年(nián)1月，用友网络披露定(dìng)增结(jié)果，增发数量约1.7亿股，每股价格为31.95元(yuán)，定增募资约53亿元。当时，在(zài)定增市(shì)场(chǎng)颇为活(huó)跃的私募大佬葛卫东，也参与了(le)定增，投(tóu)入资金约2亿元。

　　但在(zài)定(dìng)增(zēng)结束之后，用(yòng)友网络发布的2021年业绩明显不(bù)及(jí)市场预期，2021年净利(lì)润为7.078亿元(yuán)，同比下(xià)28.18％。

　　此后，用友网(wǎng)络的2022年各季度业绩更是连续爆雷：一季报净利润-3.932亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下(xià)降218.93％；三季报(bào)净利润-5.395亿元，同(tóng)比下降525％。

　　在(zài)此(cǐ)背(bèi)景下，用友网络的股(gǔ)价从2022年(nián)2月37元(yuán)的高(gāo)点，最低跌至2022年9月的16.28元，跌幅近(jìn)六成。而葛(gé)卫东(dōng)的总持(chí)股(gǔ)数，也(yě)从2022年一季度的7626万(wàn)股，到2022年三季度末退出前十大股(gǔ)东，在(zài)此(cǐ)期间(jiān)，其减持(chí)数(shù)量至少(shǎo)有4100万股。其(qí)定增投资也惨遭被套(tào)。

　　2022年以(yǐ)来(lái)，用友网络股价大跌。

　　云服(fú)务(wù)转型第二阶段道(dào)阻(zǔ)且长

　　在用友网络的发展历(lì)史(shǐ)上，其1.0阶段是通过财务软件(jiàn)服务企业(yè)的会计电算化，2.0阶段(duàn)是(shì)通过ERP软件服(fú)务(wù)企业(yè)的信息化，现在的3.0阶段是服务企业的数(shù)智化。

　　具体来说，从2016年起，用友的3.0-I战略是转型云服务业务，引领中国企业(yè)级(jí)服务市场。在此(cǐ)基(jī)础上(shàng)，公司2020年进入新的战略发展阶段（3.0-II），战(zhàn)略目标是构(gòu)建和(hé)运营全球领先的企业云(yún)服务平(píng)台。

　　2015年，用友网络正式发布了完全基(jī)于互联网架(jià)构的(de)企业互联网开发平台。2017年以来，其云(yún)平台、财务云、人力云等云产品得到逐步发展，各领域云(yún)上(shàng)线(xiàn)运营、逐(zhú)步融合。

　　从2017年(nián)开始，用友(yǒu)BIP经历了第一(yī)个(gè)阶段(duàn)的”用友云”面世、云平(píng)台及(jí)领域(yù)服务快速发(fā)展(zhǎn)，第(dì)二个(gè)阶段的统一底座和服(fú)务融合。2022年(nián)8月，经过6年的(de)规模研发和持(chí)续(xù)迭代，用(yòng)友的BIP 3正式发(fā)布，用友云进入新(xīn)的发展阶段。

　　从公司业务占比来看，用(yòng)友网络云服务转(zhuǎn)型取得了较大成(chéng)功。

　　2022年，其云服务业务实(shí)现收(shōu)入63.53亿(yì)元，同比增长19.4％，占总(zǒng)营(yíng)收的比重为68.6％，较2021年提升9个百(bǎi)分点，已(yǐ)成为公司主(zhǔ)要(yào)收入来源并继(jì)续扩大收入占比。

　　但从高端市场份额来看，用友(yǒu)却还是(shì)没(méi)有多大突破。《2021年(nián)中国工业软件发(fā)展白(bái)皮(pí)书》显示，国(guó)产ERP软件整体市占(zhàn)率超(chāo)过70％，其中(zhō张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表ng)用友市占率(lǜ)达到40％。但(dàn)在高端ERP市场，国产(chǎn)ERP软件(jiàn)占有率仅(jǐn)有25％，国(guó)外巨头SAP和(hé)Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在市场曝(pù)出华为将(jiāng)在4月启用自己(jǐ)研发的MetaERP软件之后，用友(yǒu)网络(luò)股价直接跌停(tíng)。尽管华(huá)为目(mù)前仅(jǐn)为(wèi)自用，并不一定会面向外部市场提(tí)供高端(duān)ERP软件(jiàn)，但股价的跌停，反应出市场(chǎng)对用友在高端ERP软件市场竞争力(lì)信心的(de)严(yán)重不足，也(yě)反应了其(qí)在高端市场(chǎng)的进展(zhǎn)不佳。

　　具体到财(cái)务和(hé)股价上，在用友(yǒu)网络3.0转型第一阶(jiē)段，即2016年-2019年(nián)，在其营收逐渐增长的同时，净利(lì)润(rùn)也在同时逐年(nián)增长，且增幅远高于营收增(zēng)幅(fú)。对应到股价上，在(zài)此期间(jiān)，用友网络股价大涨(zhǎng)约8倍。

　　但在用友网络(luò)3.0转(zhuǎn)型的第(dì)二阶段，即(jí)2020年至(zhì)今(jīn)，其营收(shōu)仅仅小幅增长，几乎可(kě)以说是踏步不(bù)前，净利润却大幅下(xià)跌(diē)，股价(jià)也因此大跌，公司市值严重缩(suō)水。

　　用友网络(luò)董(dǒng)事长王文京在2022年曾表示，3.0阶段(duàn)，用友的(de)市值还是(shì)有(yǒu)很(hěn)大的(de)提升(shēng)空间。但从目前(qián)的情况来(lái)看，用友3.0的第二阶段(duàn)，道阻且(qiě)长。

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