近期(qī)《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机(jī)票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据(jù)看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季度经营数(shù)据，公司一季(jì)度整(zhěng)体入住率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房(fáng)产生的平均实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局数据，一季(jì)度(dù)民航运输(shū)共(gòng)完成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大(dà)幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天(tiān)，特别(bié)是住宿(sù)火爆程(chéng)度远超预期，五一(yī)境(jìng)内酒店市(shì)场搜索热(rè)度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五(wǔ)一(yī)同期也增(zēng)长近(jìn)200％。今(jīn)年(nián)五一也是出(chū)境团队游试点恢复(fù)后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境(jìng)机票(piào)搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸(suān)检测，航空公司不再查(chá)验登机前检测(cè)证明。针(zhēn)对(duì)来华(huá)人员(yuán)的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后，入境客(kè)流量(liàng)有望(wàng)进一步提升，继(jì)续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假期民(mín)航将运输旅客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关(guān)数据(jù)未公布，不过民航局当时预计旅客(kè)量为200万(wàn)人次(cì)。因(yīn)此(cǐ)今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最(zuì)高(gāo)的(de)五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露(lù)情况看，旅游(yóu)出行(xíng)相关(g曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗uān)板块景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业一季度归(guī)母(mǔ)净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业(yè)一季度(dù)归母净利(lì)润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的(de)旅游(yóu)出行需求(qiú)集中释放(fàng)，且春节后旅游行情(qíng)转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一的数(shù)据来(lái)看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机(jī)队引进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票(piào)价及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票(piào)房市场也有(yǒu)较高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范围关停(tíng)，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预计(jì)今(jīn)年(nián)五一(yī)档期将回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此前(qián)连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣布进(jìn)入(rù)今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数(shù)量上已(yǐ)超过历年同(tóng)档期，重点电(diàn)影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票房(fáng)破(pò)4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截(曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗eight: 24px;'>曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗jié)至4月(yuè)28日），热度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容(róng)生产效(xiào)率的提(tí)升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角色(sè)、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等(děng)元素(sù)转换成拍摄日(rì)程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替(tì)代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告(gào)片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化(huà)密集(jí)，当前投资机会凸显。

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