民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交(jiāo)织背后的中国出口暗线。

　　精彩演绎是什么意思解释，精彩演绎是啥意思ong>要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国(guó)进出(chū)口(kǒu)商品交易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们随(suí)即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展专项(xiàng)调研(yán)，用另(lìng)一个视角观察中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够(gòu)反映中(zhōng)国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会(huì)观察中国(guó)企业(yè)出(chū)口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类最全、参会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交(jiāo)会为例，展会面(miàn)积达(dá)到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会(huì)参展企业所涉及(jí)的规模大小和(hé)所属(shǔ)地域非(fēi)常广泛(fàn)，包(bāo)括大量中小外贸企业(yè)，也包括行业龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业。广交会能(néng)够提供(gōng)充(chōng)足(zú)样本，便于我们观察中国(guó)外贸出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出(chū)口信息的第一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展会是重(zhòng)要的(de)拓客渠道。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们(men)把握(wò)更长趋势的外贸大环(huán)境和出口大趋势提(tí)供(gōng)线索(suǒ)。这是广交会反馈中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调研，我们得到(dào)当下中(zhōng)国出口企业(yè)群(qún)像五点(diǎn)特征，或预示中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购(gòu)商(shāng)流量(liàng)明(míng)显低(dī)于往年(nián)。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年(nián)境内(nèi)采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往(wǎng)年(nián)国内外客(kè)户充分交流(liú)时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量(liàng)明(míng)显下(xià)降，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路(lù)”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和中东）构成(chéng)中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研信息一(yī)致，本次(cì)广交会调研反馈，一带(dài)一路国(guó)家订(dìng)单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国(guó)家(jiā)订单，中(zhōng)国不同类(lèi)型出(chū)口企业感受(shòu)存异。部分企业(yè)表示今年对俄(é)快速增长，增速甚(shèn)至(zhì)超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表示今年(nián)对(duì)俄出口并未(wèi)发(fā)生太(tài)大(dà)变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压(yā)力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需(xū)求较过去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它们具(jù)体(tǐ)面临的出口压(yā)力存在(zài)明显精彩演绎是什么意思解释，精彩演绎是啥意思差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年(nián)订单明显(xiǎn)下滑，中大型(xíng)企业反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部(bù)分(fēn)大(dà)中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌(pái)的出(chū)口(kǒu)企业订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业面临(lín)较为(wèi)普遍的贸易(yì)摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济(jì)体与中国之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国(guó)对非洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关(guān)税(shuì)，目(mù)的在(zài)于(yú)保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如(rú)，东非共同(tóng)体对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng)是(shì)为保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业(yè)已经开始产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布(bù)《中国(guó)出口的优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产业转移的(de)三点现实》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是(shì)今年(nián)一季度中国出口订(dìng)单和金额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研(yán)，从另一个(gè)角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企业面临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环(huán)境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够(gòu)集中高效(xiào)拓展新客户(hù)群体。新增客源的(de)数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，外贸展会(huì)新拓客户(hù)并不意(yì)味着当期订单(dān)暴增(zēng)。短期(qī)之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主(zhǔ)要(yào)与之前客户签订的老订单(dān)相关(guān)。外贸展会反(fǎn)映的是(shì)更长(zhǎng)期(qī)的外贸大环(huán)境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国(guó)最大的进出口商(shāng)品(pǐn)展会，已经举办133届，为(wèi)中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种类最(zuì)全、企业(yè)类型最多、参(cān)会采(cǎi)购商数量最多、国(guó)别最广(guǎng)，能(néng)够为我们观察中(zhōng)国(guó)外贸出口现状(zhuàng)和趋势(shì)提供(gōng)充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的(de)展(zhǎn)会面(miàn)积达(dá)到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，每(měi)期涉及商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照(zhào)明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展数量较多(duō)。

　　三(sān)、今年广交(jiāo)会反映当前外贸环(huán)境五点(diǎn)特征

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛，更多(duō)来自境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)，欧(ōu)美(měi)采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量相当(dāng)旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本(běn)次广交会开(kāi)放境内采购商(shāng)名(míng)额，客流结构上境内采购商与境(jìng)外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商，往年内外(wài)交流比较(jiào)充分时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外(wài)采购商(shāng)主要(yào)为东(dōng)盟(méng)、日(rì)韩、中东(dōng)、俄(é)罗斯和非(fēi)洲等客(kè)户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企业而言(yán)，欧美客户属于高效(xiào)益(yì)客(kè)户(hù)，欧美采购商数(shù)量下(xià)降，意味着本次广交会反馈出来的信(xìn)息是当下高(gāo)效益客(kè)户占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，本(běn)次欧美客户数(shù)量(liàng)偏少，可能和过(guò)去(qù)3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部(bù)分采(cǎi)购商已经不直接(jiē)前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　第二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针(zhēn)对俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东客户订(dìng)单，不(bù)同(tóng)企(qǐ)业之间感(gǎn)受存在(zài)明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧美(měi)出口(kǒu)动能最为(wèi)疲(pí)弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目(mù)前海外需求较过去(qù)2年有明(míng)显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型(xíng)的(de)企业(yè)所面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单(dān)下滑(huá)明(míng)显，而(ér)中大型企业则反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单虽有(yǒu)下(xià)滑(huá)，但(dàn)程度相对较轻，甚至部(bù)分企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次广交会(huì)参展企业反馈(kuì)，中国外(wài)贸(mào)企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如(rú)中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税(shuì)，目的(de)在于保护(hù)本地制造(zào)业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非(fēi)共(gòng)同(tóng)体正式实行第四档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计划纳入(rù)的商品包括(kuò)：乳制品、肉精彩演绎是什么意思解释，精彩演绎是啥意思(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本(běn)地制造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正在扩大(dà)，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业存在产业(yè)转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大型企业是(shì)产业转(zhuǎn)移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移(yí)主要流向东南亚(yà)，目(mù)前(qián)也开始流向非洲等地。产业转移至当(dāng)地(dì)，生产得到(dào)的产成品(pǐn)也(yě)主要是为销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额(é)影响上，企业反馈(kuì)和宏观数据表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其(qí)中，出口份额数据(jù)显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的订单近(jìn)年来呈现持续下降；但大(dà)部分调研企业认为转移产能尚不(bù)构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移(yí)的(de)订单规(guī)模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围(wéi)有限；海外(wài)经济衰退超预期(qī)。

　　本文(wén)来自(zì)民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列(liè)之三：广交会下的(de)出口群像》

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