兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(qu苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗án)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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