兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别tyle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别)场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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