要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担任本公(gōng)司(sī)首席(xí)财务官(guān)。评：京(jīng)东在(zài)刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这(zhè)个(gè)业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切(qiè)关(guān我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词)注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足(zú)，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词)山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公(gōng)司(sī) 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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