民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交会，把(bǎ)握人(rén)流交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴广交会(huì)开展专项调研(yán)，用另(lìng)一(yī)个视(shì)角观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映(yìng)中(zhōng)国出口长期趋势的(de)线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国(guó)企(qǐ)业出口状况，有两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最(zuì)全、参(cān)会采购商(shāng)数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会(huì)为例(lì)，展会面积达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参(cān)展企(qǐ)业所涉及(jí)的规(guī)模(mó)大小和所属地域(yù)非常(cháng)广泛(fàn)，包括(kuò)大量中小(xiǎo)外(wài)贸企业，也包(bāo)括(kuò)行业(yè)龙头(tóu)企业(yè)。广交会(huì)能够提供充足样本(běn)，便于我们观察中(zhōng)国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口信(xìn)息的(de)第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)是重(zhòng)要的拓客渠道(dào)。新(xīn)增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订单(dān)。广(guǎng)交会参会客(kè)户(hù)及参(cān)展氛(fēn)围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势的(de)外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索(suǒ)。这是广交会反馈中国出(chū)口信(xìn)息(xī)的第二大(dà)优势。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调研，我们(men)得到当下中国出(chū)口企(qǐ)业群像(xiàng)五点特征，或预示中(zhōng)国出口趋势(shì)。

　　趋(qū)势一(yī)，客流(liú)总体旺(wàng)盛，然(rán)更多来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　本(běn)次(cì)广交(jiāo)会客流量相(xiāng)对旺(wàng)盛，相(xiāng)较以往，今年境(jìng)内采购商(shāng)明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客(kè)户充(chōng)分交流时，境内和(hé)境外(wài)采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参展外(wài)商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客(kè)户(hù)数量明显下(xià)降，意味着高(gāo)效益客户不(bù)足，毕(bì)竟欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之(zhī)前长三(sān)角出(chū)口调研信息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会调(diào)研反(fǎn)馈，一(yī)带一路国家订(dìng)单增幅(fú)较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订(dìng)单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不(bù)同(tóng)类型出(chū)口企业感受存异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年对俄快速(sù)增长，增(zēng)速甚至超(chāo)过30％；部分企业则(zé)表示今(jīn)年对俄出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大型(xíng)和自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工(gōng)企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求较过去两年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规(guī)模(mó)和类(lèi)型企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出口压力(lì)存在(zài)明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中(zhōng)大型企业反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企(qǐ)业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单(dān)纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的出口企业订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出(chū)口(kǒu)压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不(bù)仅传统的(de)欧美发(fā)达(dá)国家对中国外贸(mào)企业(yè)保(bǎo)有持续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济体(tǐ)与中国之间(jiān)的(de)贸易摩擦(cā)也(yě)在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动(dòng)力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业已经开(kāi)始产(chǎn)业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是(shì)这一(yī)轮(lún)产业转移(yí)浪潮(cháo)中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调(diào)研，随后发布(bù)《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇(piān)专题报(bào)告，提示中国(guó)出口两点超预(yù)期(qī)表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和金额或将大增(zēng)，主因(yīn)去年底订单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是疫情之(zhī)后中国出(chū)口企业迎(yíng)来产业转移(yí)浪潮(cháo)，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进(jìn)行(x踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮íng)专项调研，从(cóng)另一(yī)个角度观(guān)察中国(guó)当下出口(kǒu)现(xiàn)状以及中(zhōng)国出口企(qǐ)业面(miàn)临的(de)长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能(néng)够反(fǎn)映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一(yī)个重要的(de)拓客(kè)渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新(xīn)增订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着当期订单(dān)暴增。短(duǎn)期之(zhī)内(nèi)海关总署统计的出口订(dìng)单(dān)主要与之(zhī)前客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映(yìng)的是更(gèng)长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本充足(zú)

　　广交会作(zuò)为中(zhōng)国最大的(de)进出(chū)口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展会(huì)，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大(dà)、商品种类最全、企(qǐ)业类型最(zuì)多、参会采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届广交会的(de)展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉(shè)及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺(fǎng)织(zhī)服(fú)装、鞋(xié)、办公箱包及(jí)休闲用品、医(yī)药及(jí)医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累(lèi)计参(cān)展企业数(shù)量达(dá)到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外(wài)贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广交会客流量相(xiāng)当(dāng)旺盛，但相较往期(qī)展会(huì)，本次广(guǎng)交会(huì)开(kāi)放境内采购(gòu)商名(míng)额，客流结构上境内采购(gòu)商(shāng)与境(jìng)外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更(gèng)多人流(liú)来自于境内采(cǎi)购商，往年内(nèi)外交(jiāo)流比(bǐ)较(jiào)充分时，境内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数(shù)量明显(xiǎn)不足(zú)，本(běn)次(cì)境外采(cǎi)购(gòu)商主要为(wèi)东盟、日韩、中东(dōng)、俄(é)罗(luó)斯和非(fēi)洲等客户(hù)群体。

　　对中国(guó)外贸企业而(ér)言，欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客户(hù)，欧美(měi)采购商数量下降，意(yì)味着本次(cì)广(guǎng)交会反馈出(chū)来(lái)的信息是当下高效(xiào)益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户(hù)数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨(kuà)境(jìng)电商发展迅速(sù)有(yǒu)关，部分采(cǎi)购商(shāng)已经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅(fú)较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)整体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户订单，不同(tóng)企业之间感受(shòu)存(cún)在明显差异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年对俄(é)增长超(chāo)过30％，部(bù)分企业则表示(shì)对(duì)俄(é)出(chū)口并未增长。

　　和前次调研(yán)结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍反馈(kuì)欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业(yè)和代(dài)工(gōng)企(qǐ)业出口(kǒu)压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈目(mù)前海(hǎi)外需求较过去2年有明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型的企业所面临的出口压力(lì)存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在(zài)订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯(chún)的(de)代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈今年(nián)订单情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸(mào)易摩(mó)擦。中国和欧美发达国家(jiā)之(zhī)间存(cún)在贸(mào)易摩(mó)擦，除(chú)此之外，中国(guó)企业(yè)同样面临其他地(dì)区贸易(yì)摩擦增大，例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关(guān)税，目的在(zài)于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第(dì)四档(dàng)35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳入的(de)商(shāng)品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味品、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉(mián)纺织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同(tóng)对外(wài)关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移(yí)范(fàn)围正在(zài)扩大(dà)，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业存在产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移(yí)浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企(qǐ)业(yè)是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业(yè)转移(yí)主(zhǔ)要流向东南亚(yà)，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成(chéng)品也(yě)主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对中国出口份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据(jù)表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产品(pǐn)的订单(dān)近年来呈现持续下(xià)降；但大部分调研企业(yè)认为转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚(yà)转移的订单规(guī)模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来(lái)自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研(yán)系列之三：广交会(huì)下的出口群像(xiàng)》

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