要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗）共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业(yè)群大调(diào)跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空(kōng)间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能(néng)利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无(wú)疑体现了(le)美(měi)联(lián)储持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市(shì)形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科(kē)技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设(shè)的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指向(xiàng)的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子(zi)公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子(zi)跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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