兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗olor: #ff0000; line-height: 24px;'>白凉粉是白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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