要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央(yāng)政治(zhì)局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘(liú)国中(zhōng)先后到南京、徐州(zhōu)等(děng)地(dì)考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细(xì)了解农业科(kē)技研发和成果(guǒ)推广应用等(děng)情况(kuàng)。他强(qiáng)调(diào)，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实(shí)施种业(yè)振(zhèn)兴行动，加(jiā)快推进高标(biāo)准农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必不(bù)可少又容易被忽略(lüè)的一环，农业是作(zuò)为基础盘，关(guān)系着每(měi)个人的饭碗，农业(yè)股必(bì)须要予以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期(qī)中国证监会在北京成(chéng)功(gōng)举办系(xì)统(tǒng)会管干部(bù)学习(xí)贯彻党(dǎng)的二十大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新(xīn)任务新要求，切(qiè)实增(zēng)强专业本领(lǐng)，坚决纠治形(xíng)式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良(liáng)好氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基(jī)调不(bù)动(dòng)摇，以(yǐ)强(qiáng)有力(lì)监(jiān)督打造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢(gǎn)腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统全面(miàn)从(cóng)严治(zhì)党严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合(hé)施策释(shì)放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主(zhǔ)任(rèn)郑栅洁发文称(chēng)，进一(yī)步增强宏观(guān)调控(kòng)的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分(fēn)发(fā)挥超大(dà)规模(mó)市场优势(shì)，有效释(shì)放内(nèi)需潜力(lì)。继(jì)续实施(shī)积极的(de)财政政策(cè)和稳健的货币(bì)政策，促进(jìn)财政、货币、就业(yè)、产(chǎn)业、投资、消(xiāo)费、价格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策形(xíng)成系统(tǒng)集成效应。充分(fēn)发(fā)挥消费(fèi)对经(jīng)济增长的基础性作(zuò)用，多渠(qú)道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)，培育壮大绿色消费、文(wén)化(huà)旅(lǚ)游等服务(wù)消费新热点，创新消(xiāo)费(fèi)场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数(shù)据发布(bù)之(zhī)后，消费到了(le)必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费(fèi)是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款(kuǎn)执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上(shàng)限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前(qián)公告了关(guān)于(yú)自5月15日起调整(zhěng)协定存(cún)款和/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从调整情况来看(kàn)，一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币执(zhí)行利率(lǜ)多调整为新规(guī)的自律上限，相较(jiào)于此(cǐ)前下调幅度(dù)不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行为了揽储使出了浑(hún)身解数，也用了不(bù)少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券(quàn)交易(yì)所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证监(jiān)会将指导证券交易(yì)所(suǒ)持(chí)续完(wán)善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则，研究制(zhì)定出(chū)台(tái)定期报告(gào)和临时(shí)公(gōng)告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障(zhàng)性(xìng)租赁住(zhù)房(fáng)等大类资产(chǎn)审(shěn)核及信息披露规则，建立(lì)健全透明和可预期的(de)审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点(diǎn)关注资产及项目运(yùn)营质量，进一(yī)步强(qiáng)化市场监管和投资者保护(hù)机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国(guó)全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部(bù)部(bù)长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全(quán)面启动(dòng)城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生命(mìng)线安全工程(chéng)。要开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上(shàng)地下的(de)城市(shì)基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和风(fēng)险点，编制城市安(ān)全风险清(qīng)单(dān)。城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线是指城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水、供(gōng)热、综合管(guǎn)廊等(děng)与(yǔ)城市功能(néng)和民众(zhòng)生活密不可分的城市基础(chǔ)设(shè)施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全(quán)运行(xíng)的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超(chāo)级(jí)数字版(bǎn)本，也是为了(le)城市(shì)治理的新思(sī)路(lù)和新方(fāng)向(xiàng)，各大(dà)科技巨头的智(zhì)慧城市业务(wù)到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特(tè)斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板块在(zài)沪布局

　　上海(hǎi)市(shì)经信委智能制造推进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上(shàng)海(hǎi)将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技(jì)术优(yōu)势、面(miàn)向全(quán)球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新能源汽(qì)车年产(chǎn)量达(dá)到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件(jiàn)的消费者(zhě)购买新(xīn)能源(yuán)汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本(běn)市(shì)场风险管理工具，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)，有(yǒu)利于吸(xī)引长期资金配(pèi)置科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创(chuàng)新活力，满足多(duō)元化(huà)的交易和(hé)风险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助于继(jì)续发(fā)挥(huī)好科创板改革(gé)先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断(duàn)提升服(fú)务实(shí)体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一(yī)步完善风险防控机(jī)制(zhì)，并根据(jù)市场运行情(qíng)况改(gǎi)进优化，确(què)保科(kē)创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)终(zhōng)于(yú)要来了，基本上大家想交易的指(zhǐ)数(shù)品种(zhǒng)都(dōu)已经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这对增(zēng)加市场活跃度和(hé)流(liú)动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评级(jí)将迎新规 A档券商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协就券(quàn)商债券业(yè)务执业能(néng)力(lì)评价办法进(jìn)行了修订(dìng)，并改名(míng)为《证券(quàn)公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触角由券商开展债券业(yè)务的整体情况延伸至(zhì)债(zhài)券项目的(de)各个(gè)环节。此(cǐ)外(wài)，评级也(yě)将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名(míng)单(dān)”的基本一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币条件(jiàn)。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五月卖出要(yào)开始了(le)吗？”债务(wù)上限谈判(pàn)传(chuán)出利(lì)好消息，但新近(jìn)指标显示(shì)通胀预(yù)期意外回(huí)升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌(diē)市(shì)场，网(wǎng)易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏(péng)汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：避险情绪升温令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至(zhì)一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内(nèi)升幅超过(guò)10个(gè)基点；黄金在(zài)美元(yuán)继续攀升压(yā)力下(xià)未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周(zhōu)多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原(yuán)油市场出现需求疲(pí)软苗头(tóu)，国(guó)际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油期(qī)货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进(jìn)一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构筑(zhù)顶部(bù)了，这个过程持续了3个(gè)月(yuè)，期间主力资金通过反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就(jiù)将出(chū)现急跌。下周投资(zī)者关(guān)注(zhù)沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这(zhè)一价(jià)格不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从(cóng)公(gōng)司首座核(hé)聚变发(fā)电站购买电力。作(zuò)为电力(lì)购买协议的(de)一部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线，并在(zài)商定的(de)一年(nián)内达(dá)到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发(fā)行不超过60亿元(yuán)公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控(kòng)股股东(dōng)进行重大资(zī)产置(zhì)换(huàn)

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不(bù)超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的(de)一(yī)致行动人拟增(zēng)持不(bù)低于800万(wàn)元(yuán)

　　科(kē)汇(huì)股(gǔ)份(fèn) 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉(jiā)信佳(jiā)禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世(shì)娴及其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对(duì)优(yōu)你康(kāng)进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳(zhèn)小象(xiàng)电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利华(huá)电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子(zi)数字智慧(huì)工(gōng)厂升级改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳(nà)入突破(pò)性治疗药物(wù)程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产(chǎn)业风储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业(yè)气体供气(qì)服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公(gōng)司(sī)中国太(tài)平洋(yáng)人寿保险股份(fèn)有限公司累计原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退(tuì)役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流大溪河团(tuán)结水库生态(tài)治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公司收到项(xiàng)目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶分布(bù)式光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合(hé)作(zuò)框架协(xié)议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食(shí)品 301116：与邳(pī)州市人民政府签(qiān)订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池生产研发项(xiàng)目(mù)

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部(bù)信息研究(jiū)院、腾讯(xùn)云计(jì)算签署战(zhàn)略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫星产业(yè)基地项目合作(zuò)框架协(xié)议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸(mào)化学品船舶(bó)以及(jí)三艘(sōu)外(wài)贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监(jiān)会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公(gōng)司(sī)江(jiāng)铃重型汽(qì)车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第二期中(zhōng)期票据(jù)

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