因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传(chuán)感器业务收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司(sī)多元化产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加(jiā)弥(mí)补了消费(fèi)领域(yù)的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一(yī)方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是女生工资多少算正常，女生工资多少算正常人工、折(zhé)旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司(sī)，拟自披(pī)露该减持计(jì)划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司(sī)股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华(huá)邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占据了(le)较高的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过(guò)差(chà)异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该(gāi)细分(fēn)领域(yù)市场，以实(shí)现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美(měi)光科(kē)技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过(guò)其兄弟(dì)公司(sī)长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业技术(shù)开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很(hěn)低(dī)。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn女生工资多少算正常，女生工资多少算正常)导体市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一(yī)季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动(dòng)型(xíng)基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银(yín)河(hé)创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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