要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团(tuán)其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī)消息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资(zī)产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业(yè)协(xié)会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.across 和 cross的区别，cross和across区别和用法70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关(guān)于加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美(měacross 和 cross的区别，cross和across区别和用法i) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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