近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台(tái)假(jiǎ)期国内酒店(diàn)、景区门票、机(jī)票订单量(liàng)均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预(yù)订数据(jù)看，五一(yī)假期订票(piào)已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一(yī)假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日(rì)院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以(yǐ)来，国内疫后古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好(hòu)复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数(shù)据，公司一季度(dù)整体入住率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均实(shí)际营业收(shōu)入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季(jì)度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输(shū)规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需(xū)求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境(jìng)内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期也增长近(jìn)200％。今年五一(yī)也是(shì)出境团(tuán)队游(yóu)试点恢复(fù)后的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期(qī)恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗(kàng)原检测代(dài)替核酸(suān)检测，航空公(gōng)司不再(zài)查验登机(jī)前(qián)检测证明。针对来华古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好人员的防疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入境客(kè)流量(liàng)有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅(lǚ)客(kè)900万人(rén)次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今年有(yǒu)望将(jiāng)超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加(jiā)出入境政策进(jìn)一(yī)步(bù)放开(kāi)，旅(lǚ)游出行(xíng)市场(chǎng)均呈(chéng)向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报披露(lù)节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季报的(de)上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关(guān)板块(kuài)景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申万社会服务行业一(yī)季度(dù)归母净利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开(kāi)后第一(yī)个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游(yóu)业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一的数据来(lái)看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的(de)持(chí)续兑现(xiàn)，行业(yè)有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需(xū)求恢复(fù)有望贯穿全(quán)年。同时(shí)供给(gěi)端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全(quán)年票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不(bù)及(jí)预期，而(ér)2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重(zhòng)点影片加码五一(yī)档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一档(dàng)期(qī)将回升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年(nián)同档期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会带来(lái)内(nèi)容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并把剧本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人(rén)演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会(huì)凸显。

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