要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更好服务(wù)支撑现代(dài)化(huà)产业(yè)体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融(róng)统计数据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售(shòu)事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度，公司预(yù)计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和出(chū)货(huò)量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地(dì)区(qū)银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kā电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的i)发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将(jiāng)变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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