兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了(le)。

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