中(zhōng)共中央政治(zhì)局(jú)上月末召开会(huì)议，提出加(jiā)快(kuài)推进充电桩(zhuāng)等(děng)设施(shī)建设。国(guó)常(cháng)会近日强调，要聚焦制约新(xīn)能源汽(qì)车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超前(qián)建设充电基础设施。

　　中国充(chōng)电(diàn)联盟11日发布数据(jù)显示，4月公共充电桩数(shù)量(liàng)比3月增加6.7万台，同(tóng)比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟(méng)内成员单位总计(jì)上报公共(gòng)充电桩(zhuāng)202.5万台，其中直流(liú)充(chōng)电(diàn)桩85.5万台、交流(liú)充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年(nián)5月(yuè)到2023年4月，月均(jūn)新增公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩(zhuāng)核心部件制造商(shāng)、20KW汽车充(chōng)电模(mó)块试生产的英可(kě)瑞(ruì)最近三个交易(yì)日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电(diàn)模块领先者通合科技4月25日迄今股价累计最大涨幅(fú)73.15%，今年以来(lái)累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合科技(jì)股价走势周线图(tú)

　　中信建(jiàn)投许琳(lín)等人(rén)4月24日研报表示，预计2023年(nián)将是充电桩销量高增(zēng)之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个(gè)，复合增速51%。高压快充+大电流水冷技术带动(dòng)充(chōng)电模(mó)块、充电(diàn)枪(qiāng)/线等核(hé)心零部(bù)件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等(děng)人5月10日研报(bào)指出，受益于(yú)充电(diàn)桩建设加(jiā)速及大功率(lǜ)趋势，充电模块有望(wàng)迎来量利齐升。从(cóng)需求量角(jiǎo)度看，预计直流桩在充电桩建设中的占(zhàn)比(bǐ)以及单桩充电功率将进一步(bù)提(tí)升，进而(ér)提升充电模块的需求(qiú)量(liàng)。从盈利角度看，目前充(chōng)电模(mó)块单W价格已趋(qū)于稳定(dìng)，产(chǎn)品(pǐn)从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单(dān)品价(jià)值量和毛利率的提升。

　　据了解(jiě)，充电模(mó)块是直(zhí)流(liú)充电桩最核(hé)心的部(bù)件，直(zhí)接(jiē)影响充电效率和充(chōng)电安全，被业(yè)内誉为直流(liú)充(chōng)电(diàn)设(shè)备的“心脏”。从成本角度(dù)看，中信证(zhèng)券袁健聪等人在2月13日的研报中(zhōng)指出(chū)，在直流充电(diàn)桩所需元器件(jiàn)构成(chéng)中，充(chōng)电模(mó)块成(chéng)本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪(cōng)等(děng)人(rén)表示，预计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充电模(mó)块均价在0.12元(yuán)/W左右，据此预测，2025年中国充电模块市(shì)场空间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产业(yè)链的(de)上(shàng)游，以充电模块(kuài)为核心(xīn)的零部(bù)件生(shēng)产制(zhì)造(zào)，代表企业(yè)有通合科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设备产业链来看，上游(yóu)是生产设备零部(bù)件，充电模块应(yīng)用于直(zhí)流充(chōng)电(diàn)设备；中游是充电桩及其他(tā)充电设备生产商，包括直(zhí)流充电设备生(shēng)产商和交(jiāo)流充电设备生(shēng)产商；下游是运营服务商及终端客户(hù)，包括(kuò)换电站、充电站、新(xīn)能源汽(qì)车厂商及(jí)配套运营服务(wù)商(shāng)。

　　竞争格(gé)局方面，东吴证券曾朵(duǒ)红在4月27日研报中表示(shì)，由于充电模块的(de)生产(chǎn)技(jì)术要求(qiú)较(jiào)高且具备通(tōng)信要求，目前主(zhǔ)要以具备(bèi)一定技术积累(lèi)的充电(diàn)模块供应商（英(yīng)飞源、华为(wèi)、中兴等(děng)电力电源或通讯电源企(qǐ)业）生产，但随着(zhe)充电模块价(jià)格逐(zhú)渐下降，叠加(jiā)大功率、智能化(huà)、网络平台化的发展趋(qū)势，充电桩厂商逐步(bù)进入充电模块(kuài)生产(chǎn)环节，逐(zhú)步(bù)实现充电模块的自产(chǎn)自研(yán)（如特锐德(dé)旗下子公司特来电、中恒(héng)电气等(děng)）。目前充(chōng)电模块市占率前(qián)五(wǔ)的(de)企业(yè)包括英(yīng)飞(fēi)源、特来电、永联(lián)、英(yīng)可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完全统计(jì)，在充电模块领(lǐng)域有所布局的A股上(shàng)市公司(sī)包括通合(hé)科技、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米特等(děng)，具体如(rú)下：

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