因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥(mí)补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加；资产减值损失(shī)同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明(míng)的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港赢(yíng)富(fù)得(dé)有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入(rù)该(gāi)细分领(也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应(yīng)用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全球(qiú)存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的(de)三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份(fèn)额，排(pái)名其后的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是(shì)持(chí)有该(gāi)股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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