兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归(g家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗uī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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