要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国(guó)资委党委阿富汗改名现在叫什么召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策(cè)协(xié)同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司首席(xí)执行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释(shì)放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续(xù)一(yī)年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598阿富汗改名现在叫什么 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(阿富汗改名现在叫什么jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资(zī)设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高速(sù)公(gōng)路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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